您的年龄区间是
20岁及以下
21-30岁
31-40岁
41-50岁
51岁及以上
您从事销售工作的年限是
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您的月均收入范围是
5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-30000元
30000元以上
您目前是否有理财规划
有清晰明确的长期理财规划
有简单的理财计划,不定期调整
没有明确规划,有闲钱就理财
从来没有进行过理财
您日常使用的理财渠道/产品有哪些(可多选)
银行活期/定期存款
国债
公募基金
私募基金
股票
债券
保险理财
房地产投资
虚拟数字货币
银行理财
黄金及贵金属
其他
您每月可用于理财的资金占月收入的比例大概是
10%及以下
11%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上
您能接受的理财最大亏损比例是多少
0%(不能接受任何亏损)
1%-5%
6%-10%
11%-20%
20%以上
您进行理财投资的主要目标是什么
保本增值,应对日常开支
储备养老资金
储备子女教育/购房资金
实现资产快速增值
只是尝试投资,没有明确目标
您获取理财知识和信息的主要渠道是
银行/金融机构工作人员介绍
同事朋友推荐
财经媒体/自媒体
专业理财课程培训
几乎不主动获取理财信息
选择理财产品时,您最关注哪一项因素
收益率高低
风险等级高低
投资门槛高低
手续费/服务费高低
产品持有期限
面对两款预期收益率相同的理财产品,一款购买手续费0.5%,另一款无购买手续费但赎回费0.5%,您更倾向选择哪款
购买手续费0.5%的产品
赎回费0.5%的产品
无所谓,都可以
您对理财手续费高低的在意程度打分(0分=完全不在意,10分=非常在意)
您是否会因为一款理财产品预期收益比同类产品高0.5%,就选择风险更高的该产品
如果一款理财产品的手续费比同类产品高0.2%,但收益率也高0.3%,您会选择吗
一定会选择
可能会选择
不确定
可能不会选择
一定不会选择
您是否能接受理财产品收取年度管理费(按持有资产的比例每年收取)
完全接受,只要收益达标就可以
可以接受,但管理费不能超过0.5%
仅能接受一次性收费,不接受年度管理费
完全不能接受任何管理费
当购买理财产品需要缴纳服务费时,您更倾向哪种收费方式
购买时一次性收取
从持有资产中每日计提,不单独扣费
赎回时一次性收取
盈利后从收益中扣除,亏损不收取
您会因为理财产品手续费高于预期,就放弃购买该产品吗
一定会放弃
多数情况下会放弃
看情况,综合考虑收益率和风险再决定
多数情况下不会放弃
一定不会放弃
您认为多少比例的手续费是您可以接受的公募基金申购费上限
0.1%及以下
0.11%-0.5%
0.51%-1%
1%-1.5%
1.5%以上
您更倾向选择哪种理财产品
高手续费+历史高收益率
低手续费+历史中等收益率
零手续费+历史低收益率
都可以,看具体情况
您是否会主动对比不同平台同款理财产品的手续费差异
每次购买都会对比
经常会对比
偶尔会对比
很少对比
从来不会对比
当您发现自己购买的理财产品手续费比其他平台高时,您会怎么做
之后全部转到手续费更低的平台购买
之后部分转到手续费更低的平台购买
不在意,继续留在原平台购买
觉得麻烦,不会更换平台