理财顾问服务需求免费问卷调查

您好!非常感谢您抽出时间参与本次理财顾问免费问卷调查,您的真实反馈将帮助我们更好地匹配您的理财需求,为您提供更贴合的理财顾问服务参考。
您目前是否有接触过专业理财顾问的服务?
正在长期合作
体验过单次理财顾问咨询
从未体验过,但是有需求
从未体验过,暂时没需求
您目前的可投资资产规模大概是?
10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万元以上
您当前最迫切的理财需求是什么?
资产稳健增值
长期养老规划
子女教育金储备
家庭资产风险管理
短期流动性规划
您希望从免费理财顾问服务中获得哪些内容?
个人风险测评
家庭资产配置方案
理财产品筛选建议
养老/教育金规划测算
投资误区纠正指导
您能接受的理财顾问服务形式是?
线上文字/语音咨询
线下面对面沟通
视频会议咨询
提前制作方案后沟通
您获取理财相关资讯和顾问服务的主要渠道是?
银行官方渠道
第三方理财平台
亲朋好友推荐
社交媒体内容
自主搜索查找
您选择理财顾问时最看重的因素是?
专业资质与经验
收费透明度
服务匹配度
口碑评价
是否提供免费初始咨询
您过往对理财顾问服务的整体感受如何?
非常满意,帮助很大
比较满意,有一定帮助
一般,没感受到明显价值
不满意,体验很差
没体验过不做评价
您在理财过程中遇到过的最大困惑是什么?
    ____________
如果有合规的免费理财顾问初始咨询服务,您是否愿意体验?
非常愿意,马上就可以安排
愿意,可以先了解具体内容再安排
不确定,需要考虑看看
暂时不愿意,没有需求
您不愿意尝试免费理财顾问服务的原因可能是?
担心有隐藏消费
不信任理财顾问的专业性
自己可以处理理财问题
担心个人信息泄露
暂时没有理财规划需求
您希望理财顾问提供的方案更新频率是?
每季度根据市场调整
每半年调整一次
每年调整一次
只有市场发生重大变化时调整
不需要调整,按原方案执行即可
您的风险承受能力属于哪一类?
保守型:无法承受本金损失
稳健型:可接受小幅波动,优先保障本金
平衡型:可接受中等波动,追求收益与稳健平衡
成长型:可接受较大波动,追求较高收益
进取型:能承受大幅波动,追求高收益
您的年龄处于哪个区间?
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上
您的职业类型是?
企业普通员工
企业中高层管理者
个体经营者/自由职业
公职人员/事业单位员工
退休人员
学生
对于本次免费理财顾问咨询服务,您还有什么其他需求或建议?
    ____________

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