您好!非常感谢您抽出时间参与本次理财顾问免费问卷调查,您的真实反馈将帮助我们更好地匹配您的理财需求,为您提供更贴合的理财顾问服务参考。
您目前是否有接触过专业理财顾问的服务?
正在长期合作
体验过单次理财顾问咨询
从未体验过,但是有需求
从未体验过,暂时没需求
您目前的可投资资产规模大概是?
10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万元以上
您当前最迫切的理财需求是什么?
资产稳健增值
长期养老规划
子女教育金储备
家庭资产风险管理
短期流动性规划
您希望从免费理财顾问服务中获得哪些内容?
个人风险测评
家庭资产配置方案
理财产品筛选建议
养老/教育金规划测算
投资误区纠正指导
您能接受的理财顾问服务形式是?
线上文字/语音咨询
线下面对面沟通
视频会议咨询
提前制作方案后沟通
您获取理财相关资讯和顾问服务的主要渠道是?
银行官方渠道
第三方理财平台
亲朋好友推荐
社交媒体内容
自主搜索查找
您选择理财顾问时最看重的因素是?
专业资质与经验
收费透明度
服务匹配度
口碑评价
是否提供免费初始咨询
您过往对理财顾问服务的整体感受如何?
非常满意,帮助很大
比较满意,有一定帮助
一般,没感受到明显价值
不满意,体验很差
没体验过不做评价
如果有合规的免费理财顾问初始咨询服务,您是否愿意体验?
非常愿意,马上就可以安排
愿意,可以先了解具体内容再安排
不确定,需要考虑看看
暂时不愿意,没有需求
您不愿意尝试免费理财顾问服务的原因可能是?
担心有隐藏消费
不信任理财顾问的专业性
自己可以处理理财问题
担心个人信息泄露
暂时没有理财规划需求
您希望理财顾问提供的方案更新频率是?
每季度根据市场调整
每半年调整一次
每年调整一次
只有市场发生重大变化时调整
不需要调整,按原方案执行即可
您的风险承受能力属于哪一类?
保守型:无法承受本金损失
稳健型:可接受小幅波动,优先保障本金
平衡型:可接受中等波动,追求收益与稳健平衡
成长型:可接受较大波动,追求较高收益
进取型:能承受大幅波动,追求高收益
您的年龄处于哪个区间?
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上
您的职业类型是?
企业普通员工
企业中高层管理者
个体经营者/自由职业
公职人员/事业单位员工
退休人员
学生
对于本次免费理财顾问咨询服务,您还有什么其他需求或建议?