南京市业主理财习惯招聘调研问卷

您好!我们正在进行一项关于南京市业主理财习惯的专项调研,旨在更好地了解本地业主的财务规划偏好与招聘服务需求,您的回答将对我们的研究至关重要。
您的年龄段是?
18-30岁
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上
您在南京市的房产类型是?
商品房
经济适用房
拆迁安置房
别墅
其他
您目前的家庭年收入范围是?
10万以下
10-30万
30-50万
50-100万
100万以上
您通常通过哪些渠道了解理财信息?
银行客户经理
财经网站/APP
社交媒体
朋友推荐
专业理财讲座
其他
您是否有明确的理财目标?
有,且已规划
有,但未细化
暂无明确目标
不确定
您更倾向于哪种理财期限?
短期(1年内)
中期(1-3年)
长期(3年以上)
灵活期限
您目前主要配置的理财资产有哪些?
银行定期存款
货币基金
股票/基金
保险产品
房产投资
黄金/贵金属
您对理财风险的承受能力如何?
保守型,几乎不能承受亏损
稳健型,可接受小幅波动
平衡型,可接受中等风险
进取型,追求高收益
您向其他业主推荐当前理财方式的意愿有多大?(0-10分)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您是否愿意接受专业的理财顾问服务?
非常愿意
比较愿意
一般
不太愿意
完全不愿意
在选择理财服务时,您最看重哪些因素?
收益率
资金安全性
服务费用
顾问专业度
品牌信誉
便捷性
您通常多久进行一次理财规划调整?
每月
每季度
每半年
每年
很少调整
您对当前使用的理财产品的满意度如何?
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
您认为目前市场上理财服务最大的不足是什么?
    ____________
您是否了解南京市针对业主的专属理财政策或产品?
非常了解
了解一些
听说过但不清楚
完全不了解
您希望理财顾问在哪些方面提供帮助?
资产配置建议
税务规划
子女教育金规划
退休养老规划
保险方案设计
您更偏好哪种理财咨询方式?
面对面咨询
电话沟通
线上视频
微信/APP推送
线下讲座
您是否愿意参加业主专属的理财沙龙活动?
非常愿意
愿意
看时间安排
不愿意
请为您的理财知识水平打分(1-5分,5分为非常专业)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您最近一次进行理财规划的时间是?
日期    ____________
您认为影响您理财决策的主要因素是什么?
市场行情
家庭收支状况
政策变化
朋友或家人的建议
自身知识储备
您关注哪些经济指标来辅助理财决策?
利率变动
房价走势
股票指数
通货膨胀率
汇率变化
您是否使用过智能投顾或理财APP?
经常使用
偶尔使用
听说过但没用过
从未使用
您对南京市业主理财服务有哪些具体期望或建议?
    ____________
您是否愿意参与我们后续的理财习惯深度访谈?
愿意
不愿意

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