您的年龄段是?
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您的年可投资资产规模(不含房产)大约为?
10万元以下
10-50万元
50-100万元
100-500万元
500万元以上
您目前的投资经验年限是?
不足1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
在基金购买决策中,以下哪些因素对您的影响最大?(最多选3项)
历史业绩表现
基金经理知名度
基金公司品牌
费率水平
市场行情趋势
朋友或专家推荐
产品创新性
基金经理的从业年限对您的购买决策影响程度如何?
完全不重要
不太重要
一般重要
比较重要
非常重要
请对以下因素在您基金购买决策中的重要性进行评分(1分为非常不重要,5分为非常重要)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常通过哪些渠道获取基金购买决策所需的信息?
银行理财经理
券商App
第三方基金销售平台
社交媒体/财经博主
基金公司官网
线下讲座或沙龙
您向亲友推荐您所购买基金的可能性有多大?(0-10分)
您认为以下哪些服务提升措施能显著影响您的基金购买决策?
个性化投资建议
定期市场解读报告
24小时客服支持
低费率优惠活动
投资者教育内容
您是否愿意为更高质量的基金购买决策咨询服务支付额外费用?
请描述一次您印象深刻的基金购买决策经历,并说明哪些因素最终促成了您的选择?
您对当前长三角地区基金销售机构的专业服务整体满意度如何?
您认为哪些外部环境因素最可能改变您的基金购买决策?
宏观经济政策变化
国际局势动荡
利率调整
行业监管新规
市场情绪极度乐观或悲观
请对以下基金产品特征在您购买决策中的吸引力进行评分(1分为毫无吸引力,5分为极具吸引力)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为基金销售人员的专业资质(如CFA、基金从业资格)对您的购买决策有多大影响?
对于优化长三角地区基金销售服务与招聘相关岗位,您有哪些具体建议?
您目前所在的行业是?
金融业
IT/互联网
制造业
教育/科研
医疗健康
其他
您每月的基金投资金额占可投资收入的比例大约是?
10%以下
10%-30%
30%-50%
50%以上
您通常偏好哪类基金产品?
股票型基金
债券型基金
混合型基金
货币市场基金
指数基金
QDII基金
您是否关注基金定期报告(如季报、年报)中的持仓变动?
您认为在基金购买决策中,最容易被忽视但实际重要的因素是什么?