您的年龄范围是？
25-30岁
31-35岁
36-40岁
41-45岁
46-50岁
50岁以上
您目前的税后月收入水平（含奖金等）大致为？
1万-2万
2万-3万
3万-5万
5万-8万
8万以上
您目前担任中层管理岗位的年限是？
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
在您的家庭资产配置中，理财投资部分占家庭总资产的比例约为？
10%以下
10%-30%
30%-50%
50%以上
您目前主要参与的理财投资方式有哪些？
银行定期存款
货币基金/余额宝类
股票
公募基金
私募基金
债券
保险理财
房地产投资
黄金/贵金属
其他
您进行理财投资的主要目标是？
资产保值增值
子女教育储备
养老规划
短期收益最大化
财富传承
您平均每月用于理财投资的金额大约是？
5000元以下
5000-1万
1万-3万
3万-5万
5万以上
在理财决策时，您最看重的因素是？
风险控制
收益率高低
流动性
品牌信誉
专业顾问建议
您对目前自己理财投资组合的满意程度如何？（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）
您获取理财信息的主要渠道是？
银行客户经理
券商/基金公司顾问
财经新闻/APP
社交媒体/公众号
朋友同事推荐
专业理财课程
在理财过程中，您遇到过哪些主要障碍或痛点？
缺乏专业知识
没有足够时间研究
信息过载难辨真伪
产品选择困难
风险控制难把握
收益不达预期
资金流动性受限
您是否愿意为专业理财顾问服务支付费用？
愿意，且已在使用
愿意，但尚未使用
视费用高低而定
不愿意
您目前使用的理财服务主要来自？
传统银行
互联网理财平台
独立财富管理机构
券商
保险公司
其他
您更倾向于哪种理财服务模式？
线上自助+智能投顾
线下专属顾问一对一
线上线下结合
社群交流+专家指导
对于理财产品的风险承受能力，您属于哪一类？
保守型（本金安全优先）
稳健型（可接受小幅波动）
平衡型（追求收益与风险平衡）
进取型（愿意承担较高风险）
您是否有明确的理财规划（如年度目标、资产配置比例等）？
有，且严格执行
有，但经常调整
大致有想法，未成文
没有，凭感觉操作
在理财投资中，您更倾向于长期持有还是短期操作？
长期持有（1年以上）
中期（3-12个月）
短期（3个月以内）
视市场情况灵活调整
请评价以下理财服务对您的重要性（1-5分，1分不重要，5分非常重要）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望未来获得哪些理财相关的增值服务？
税务筹划建议
海外资产配置
家族信托服务
子女财商教育
高端医疗/保险规划
法律咨询
您认为目前市场上针对中层管理者群体的理财服务有哪些不足？请简要描述您的看法。
您对未来理财服务创新（如智能投顾、AI助手等）有何期待或建议？