基金投顾业务展业情况调研

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
你自己对公司基金投顾业务和组合产品的认可度如何?
非常认可
比较认可
观望
不太认可
以你的服务经验判断,客户对公司基金投顾组合的认可度如何?
非常认可
比较认可
可以接受
毫无兴趣
在你的展业过程中,你认为基金投顾最好推动的是以下哪些?
活钱管理(增利、活钱宝)
稳健理财(纯债、稳中求进等)
平衡增值(平衡1号、全球视野等)
权益优选(智增、大科技、大周期等)
你认为基金投顾业务开展的难点是哪些?
我还没有完全认可该业务
客户对基金投顾接受度低
我害怕市场波动给客户带来伤害
费率太高客户难以接受
该业务复杂推广前期工作难度高
不如单只金融产品销售简单
规则复杂、申赎时间周期长
其他
请你自评你对基金投顾业务和产品组合内容及产品规则的掌握程度
完全掌握
主要掌握了我熟悉的品种
具体的不清楚,销售的时候才会去查
不了解
如果接下来要重点推动该业务,你希望得到营业部的哪些支持?
    ____________
你的姓名
    ____________
你的岗位序列
投顾
营销

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