以你的服务经验判断,客户对公司基金投顾组合的认可度如何?
在你的展业过程中,你认为基金投顾最好推动的是以下哪些?
活钱管理(增利、活钱宝)
稳健理财(纯债、稳中求进等)
平衡增值(平衡1号、全球视野等)
权益优选(智增、大科技、大周期等)
你认为基金投顾业务开展的难点是哪些?
我还没有完全认可该业务
客户对基金投顾接受度低
我害怕市场波动给客户带来伤害
费率太高客户难以接受
该业务复杂推广前期工作难度高
不如单只金融产品销售简单
规则复杂、申赎时间周期长
其他
请你自评你对基金投顾业务和产品组合内容及产品规则的掌握程度
完全掌握
主要掌握了我熟悉的品种
具体的不清楚,销售的时候才会去查
不了解
如果接下来要重点推动该业务,你希望得到营业部的哪些支持?