关于先行理赔录入流程现状及优化需求的调研

本次调研主要了解先行理赔人工录入过程中的实际工作量、操作耗时、重复登记及差错风险,为后续优化录入方式提供依据。


调研结果仅作流程优化分析,不用于个人绩效评价。请结合最近7个工作日的实际操作情况填写,预计用时5分钟。

【单选】最近7个工作日,你平均每天需要录入多少票先行理赔?
1—3票
4—5票
6—10票
11—20票
21票及以上
【单选】你通常采用哪种方式处理先行理赔?
产生一票,立即录入一票
累积2—5票后集中录入
每天固定时间统一录入
根据当天业务量灵活处理
其他
【单选】请估算处理一票先行理赔时,各环节的平均用时。
1分钟以内 1—3分钟 4—5分钟 6—10分钟 10分钟以上
查找、收集及核对原始信息
填写运单号、收款账户及收款人信息
填写内件价值、实际金额及理赔金额
填写收件人、发件人信息
根据遗失、破损或延误模板填写调查经过
整理并上传价值凭证、破损凭证等材料
将信息再次登记至小组表格
提交后的检查、补录或修改
【单选】从开始查询信息到完成系统录入和小组登记,一票通常共需多长时间?
5分钟以内
6—10分钟
11—15分钟
16—20分钟
21—30分钟
30分钟以上
【多选】当前最耗费时间的操作有哪些?
查找运单及原始业务信息
收集、核对收款账户
核对收款人身份、姓名及电话
查找收件人、发件人姓名、地址和电话
核对内件价值、实际金额及理赔金额
按模板整理调查经过
收集、整理并上传相关凭证
将信息再次复制到小组登记表
在不同系统、页面或聊天记录之间切换
提交后检查或修改
其他
【多选】录入先行理赔时,你通常需要完成哪些信息获取动作?
从所属业务板块的服务台工作台复制运单号
查看客户聊天记录中的商品及金额说明
查看客户已备注的价值信息
查看价值凭证后填写内件价值
根据实际协商结果填写理赔金额
需要再次联系客户补充金额或凭证
其他
【单选】客户聊天记录或工作台中的信息,通常能否直接满足先行理赔录入要求?
信息基本完整,可以直接复制录入
大部分完整,少量字段需要补充
信息比较分散,需要来回查找和整理
经常缺少金额、账号或凭证,需要再次联系客户
不固定,视具体业务而定
【单选】下列哪些信息适合从当前服务台工作台自动带入先行理赔系统?
运单号
所属业务板块或小组
当前服务单信息
发件网点
发件人信息
收件人信息
客户已备注的内件名称
客户已备注的内件价值
客户已上传的价值凭证或图片
其他
【单选】单独完成小组表格登记,一票通常需要多长时间?
1分钟以内
2—3分钟
4—5分钟
6—10分钟
10分钟以上
【多选】你了解小组登记表主要用于哪些工作吗?
统计各小组赔付数量及金额
查询或跟进打款进度
记录经办人及责任网点
后续对账、复核或审计
跟进异常赔付
仅按要求登记,不清楚具体用途
其他
【单选】最近7个工作日,你因信息错误、遗漏或填写不符合要求而补录、修改过多少票?
0票
1—2票
3—5票
6—10票
10票以上
记不清
【多选】目前最容易出现哪些问题?
运单号复制错误
收款账户或账户类型填写错误
收款人姓名、身份或电话填写错误
收件人、发件人信息填写错误
内件价值、实际金额或理赔金额填写错误
理赔类型选择错误
调查经过内容不完整或不符合模板
价值凭证、破损凭证等材料漏传或传错
小组表格漏登记
小组表格与先行理赔系统内容不一致
暂未出现明显问题
其他
【多选】如果先行理赔系统支持自动带入信息,你认为最适合从哪里获取数据?
输入运单号后,从快件系统自动获取基础信息
从对应的客诉工单或服务单中自动获取
从统一的赔付登记表中导入
通过标准Excel模板批量导入
从多个业务系统组合获取
不清楚
其他
【多选】即使系统能够自动带入,下列哪些信息仍应由处理人逐票核对确认?
收款账户及账户类型
收款人姓名、身份和电话
内件价值
实际金额及理赔金额
理赔类型
发件人、收件人信息
调查经过
价值凭证、破损凭证等材料
所有信息均应人工确认
其他
【单选】完成先行理赔系统提交后,你希望小组登记表如何处理?
系统自动生成登记记录,并同步至对应小组
系统生成标准登记内容,由员工一键复制
建立统一登记表,由系统自动同步,各小组直接查看
如果先行理赔系统支持查询统计,可以取消小组登记表
保留目前的人工登记方式
不确定
【单选】你更希望后续采用哪种录入方式?
逐票录入:输入运单号后自动带出基础信息,人工核对后提交
批量导入:整理标准表格后,一次导入多票
两种方式同时保留,根据业务量选择
保留现有录入方式,仅减少必填字段
不确定
【多选】以下功能中,你最希望优先实现哪些?
从客诉工单或服务单中自动带出已有资料
选择遗失、破损或延误后,自动生成对应调查经过模板
自动校验收款账户、收款人姓名及身份
自动校验内件价值、实际金额与理赔金额
支持标准表格批量导入
系统提交后自动生成小组登记记录
自动提示缺失、错误或前后不一致的信息
支持暂存,避免中断后重新填写
其他
【填空】如果本次只能优先优化一个环节,你最希望先解决什么问题?
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