客户昵称（例如： 张总； 如有多位客户，请重新填写）
和客户交流的频次（请您以实际接触频次，按月、周或天 ，选其一描述。）
每月几次 ____________
每周几次 ____________
每日几次 ____________
客户最关心的税务话题是什么，请列出（例：个人税收筹划、企业税务筹划，港险或离岸信托税务或者其他等等）
客户是否已配置保单，如有，请说明是哪家公司的什么产品，总保费是多少。
客户是否有海外税务身份
否，客户是中国大陆税务身份
是
请补充说明客户属于哪个国家税务身份，不清楚可填不清楚
闭门会当天您想达到什么目的或效果
客户升温
了解客户更多信息，方便日后经营
现场促成