新华保险安徽分公司银保条线2026年期交业务归因调研问卷（销售队伍版）

您的岗位：

您的司龄：

您主要服务的银行类型：

您所在中支2026年期交任务当前达成率：

您对自己期交销售能力的自评：

请按对“您个人期交业绩”的影响程度由高到低排序：（请按影响程度由高到低标注1、2、3…）

请按对“您个人期交业绩”的影响程度由高到低排序：（请按影响程度由高到低标注1、2、3…）

请按对“您个人期交业绩”的影响程度，给下列选项填写权重：

您当前期交销售的最大困难是（最多选3项）：

现有期交产品客户容易接受。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

相比同业产品，我司期交产品有优势。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

产品责任与收益我能向客户讲清楚并促成。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

客户对长期期交/分红险的购买意愿在提升。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

我能准确把握客户真实保险需求并匹配合适产品。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

银行理财经理愿意主动向我推荐或配合销售期交。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

网点负责人/理财经理更倾向推趸交或短期产品。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

65号文后，银行端对期交的推动力度/费用激励有所下降。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

我能维护好与网点关键人（理财经理/行长）的合作关系。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

合作网点覆盖与可销售窗口充足。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

公司提供的期交培训对我实际销售帮助大。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

我有实用的话术、案例、工具（计划书/视频）可直接使用。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

主管/督训会陪访并给出现场指导。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

期交的考核与激励对我有较强驱动力。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

激励方案兑现及时、规则透明。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

我对完成今年期交任务有信心。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

我认为期交比趸交更值得长期投入。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

内勤/主管能及时提供客户与业绩数据支持。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

公司/机构的业务推动方案对我有帮助。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

遇到难题时，内勤或上级能快速响应支持。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

65号文后合规要求（留痕/双录/台账）增加了销售难度。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

我能理解并适应新规下的销售方式。（请按1→5评分：1=非常不同意/很低/非常差，5=非常同意/很高/非常好）

您最希望公司在哪些方面改进以支持您做好期交？（请列3点）

您认为提升期交业绩最有效的1个做法是：