东北第一财富中心数字化调研202601

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请问您隶属于东北第一财富中心哪家营业部

长春建设街证券营业部

长春自由大路证券营业部

长春湖西路证券营业部

长春临河街证券营业部

长春东朝阳路证券营业部

长春飞跃路证券营业部

长春东盛大街证券营业部

长春生态大街证券营业部

长春前进大街证券营业部

黑龙江分公司

辽宁分公司

大连分公司

更希望天天智投培训包含哪些内容（多选）

策略整体实盘绩效解读

策略原理介绍

运行体验较好的客户实盘案例

运行体验不好的客户实盘案例

天天智投相关的数字化平台和工具介绍

客户推广及维护话术

如何寻找适合T0上场的客户

其他，可备注其他内容

天天智投业务当前的推进难点是什么（多选）

不知道如何跟客户推广和服务

激励不够高，创收能力弱，缺乏动力

害怕客户运行后亏损

客户使用短时间后容易停策略，持续性差

产品收费较高，客户难以接受

开通门槛较高，名下符合门槛的客户较少

同业竞争压力大，核心优势较弱

其他，可备注其他内容

需要加强培训的业务方面（多选题）

天天向上业务基础知识

天天向上促签约方法

天天向上促跟投方法

财富管家业务基础知识

财富管家促签约方法

财富管家促跟投方法

投顾产品创收实战案例经验分享

其他方面，请详述

投顾业务推广难点痛点（多选题）

选项1

营销痕迹太明显引起客户防备

产品未达到客户预期

客户关系不到位

跟投亏损后不信任

产品不匹配

其他方面，请详述

在使用四步法客群开展客户经营时，存在哪些困难（多选）

四步法客群：客户列表名单筛选逻辑不理解，不清楚名单标签怎么来的

潜在开通客群：难以判断客户意向，不知道从何处切入挖掘业务

沉淀客户激活：客户长期沉寂，激活难度大，缺少有效触达方式

已开通权限客群：客户开通权限后，持续跟进抓手不足，提升转化难

名单客户量大，无法合理分配跟进优先级

缺少对应客群的营销切入点、沟通话术

筛选目标客户耗时久，手动筛选效率低

有客群思路，但缺少平台工具落地支撑，

其他，请详述

你期望四步法客群培训重点讲解哪些内容（多选）

潜在客户挖掘思路

不同客群匹配业务的推荐方案

四步法工作台客群操作步骤

客群策略落地过程常见问题答疑

其他，请详述

你认为AI助手在日常使用及客户服务中，最困惑的问题是

不清楚AI助手能实现哪些功能

不会设置提示词，输出内容达不到使用要求

AI助手如何结合客群策略联动使用

操作路径不熟悉，找不到对应功能入口

暂无困惑

其他困惑，请详述

你期望AI助手可以帮你解决哪些工作场景问题（可多选）

客户信息分析、客户画像生成

客户沟通话术、产品介绍文案生成

选项1

天天向上、财富管家、天天智投、融资融券、产品销售等业务常见问题答疑

其他场景，请详述

您对于全新上线的柜台系统（鸿翼系统）的相关培训是否有需求。

需要，请详述哪方面

不需要

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