丢单场景调研问卷

各位学员:为让本次“丢单案例复盘研讨会”真正解决大家的问题,现面向全体参训学员开展丢单场景调研。你的每一条真实经历,都会成为研讨会上被拆解、被复盘的样本。

填写说明:全程约5分钟,请选择印象最深、最有代表性的一笔丢单的情况来填写,不必是金额最大的;涉及客户名称、具体金额请做模糊处理(如“某制造业上市公司”“5000万左右”);问卷结果仅用于课程设计与小组研讨,不涉及任何考核评价。

你的基本信息(工号、姓名)
工号    ____________
姓名    ____________
你目前主要服务的客户类型
对公客户(制造业、央国企等)
零售公司客户(含科创、小微企业)
个人客户(财富、个贷、私银等)
对公与个人兼做
你的客户经理从业年限
1年以内
1—3年
3—5年
5年以上
近半年,你经手但最终未能落地的项目(含授信、存款、财富、跨境等)大约有几笔
1—2笔
3—5笔
6—10笔
10笔以上
客户所处行业/类型
制造业
科创/高新技术企业
央国企/政府平台
上市公司及大股东
商贸/服务业
外贸/出海企业
个人高净值客户
其他
这笔业务涉及的产品类型
流动资金贷款/授信
项目贷款/固定资产贷款
票据/供应链融资
存款/结算/现金管理
财富/理财/基金/信托
跨境/外汇/海外业务
投行类(债券、并购、定增、REITs等)
代发工资/个人金融
其他
这笔业务的金额区间
500万以下
500万—3000万
3000万—1亿
1亿以上
丢单发生在哪个阶段
接触获客阶段(还没正式进入方案)
需求沟通阶段(方案还在酝酿)
方案报价阶段(已提交方案)
审批落地阶段(已批复但未落地)
合作后流失(原本已合作,后续被替换)
这笔单子最终丢给了谁
国有大行
股份制银行
城商行/农商行
非银机构(信托、租赁、券商、保理等)
客户选择自筹/内部资金,未做融资
项目暂缓或取消
不清楚
你认为导致丢单的最主要原因是什么
客户已被同业深度绑定,我们进不去
找不到真正的决策人,一直在外围打转
没有摸清客户的真实需求,方案做偏了
只能做单一产品,给不出综合方案
价格/利率没有竞争力
审批条件太严(担保、抵押、增信)谈不拢
审批或流程时间太长,客户等不及
方案不灵活,满足不了客户的个性化要求
关系维护不到位,被同业撬走
客户关键人变动,关系中断
服务响应慢,客户体验差
我们对该行业/该客户理解不够,讲不到点子上
其他
如果给这笔丢单归个类,你觉得最接近哪一类
看不懂客户:行业不了解、需求判断错、画像空白
打法太粗放:只有标准产品、没有组合方案、没有分层策略
闭环没跟上:跟进断档、响应慢、承诺没兑现
说不清,是综合原因
从开始接触到最终丢单,这笔业务持续了多长时间
1个月以内
1—3个月
3—6个月
6个月以上
这笔业务你一共跟进(含拜访、电话、方案沟通)了多少次
3次以内
4—6次
7—10次
10次以上
你见到了客户的哪个层级
只接触到财务/经办人员
见到了部门负责人
见到了分管领导/CFO
见到了一把手
我们提交的方案,客户当时的反馈是
明确表示方案不合适
说“再看看”“研究一下”,之后没了下文
提出了修改意见,我们没能跟上
认可方案,但价格/条件谈不拢
认可方案,但最终被其他银行以更优条件拿下
事后回看,哪个环节我们本可以做得更好(最多选3项)
前期行业研究/客户准备
关键人识别与关系建立
需求挖掘的深度
方案设计的专业度
内部审批的沟通与推动
报价与条件谈判
跟进节奏与响应速度
高层资源的调用
跨条线/跨部门协同
其他
这笔丢单,当时有没有向所在单位做过正式复盘
做过,有书面复盘材料
做过,只是口头讨论
没有做过复盘
想做但不知道怎么复盘
请用3—5句话描述这笔丢单的关键过程,重点说清“哪一步出了问题”。

提示:不用写客户全名,说清时间、场景、关键动作和结果即可。这一段会作为小组研讨的案例素材,请尽量写具体。

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