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培训初试考题

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姓名

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1、下列保单状态哪一个是不在CRM系统中体现的

待生效

生效中

失效中

已退保

下列保障信息描述正确的是哪一个

兑换时间、到期时间、已兑换期限、可延续期限、是否有新续期新单

兑换时间、到期时间、已兑换期限、可延续期限

兑换时间、到期时间、已兑换期限、是否有新续期新单

兑换时间、失效时间、已兑换期限、可延续期限、是否有新续期新单

下列服务类别哪一个是不在CRM系统中体现的？

保全变更

理赔中

退保

解约

有关联保单号解约正确操作流程错误的是哪个？

旧保单保障中，新保单未生效，服务类别点选解约—退还在保年度积分和待生效保单—核对退换积分数是否正确；

旧保单已失效，新保单已生效，服务类别点选解约—退还在保年度积分，已失效保单不退还积分—核对退换积分数是否正确；

旧保单保障中，新保单未生效，服务类别点选退保—退还在保年度积分和待生效保单—核对退换积分数是否正确；

下列兑换明细信息描述正确的是哪一个？

保险凭证号、是否可退、原因

消费积分、保险凭证号、是否可退、原因

消费积分、保险凭证号、是否可退

消费积分、保险凭证号、是否可退、理由

保单状态为“理赔中”的，无法做变更和解约

○ 正确

○ 错误

投保时有减免一个月的是和同一操作批次一起展示

○ 正确

○ 错误

变更信息可以多次操作，涉及关联保单会自动变更

○ 正确

○ 错误

涉及关联保单，可登记多次，关联保单不会自动更新

○ 正确

○ 错误

不符合四项兑换条件，需要主动解约

○ 正确

○ 错误

每个批次可提供 30 天的犹豫期（过犹豫期），服务类别点选—解约（无理由）—是否退积分按钮“是”或者“否”—核对退还积分数是否与积分明细一致；

○ 正确

○ 错误

每个批次可提供 30 天的犹豫期（未过犹豫期），服务类别点选—退保（无理由）—是否退积分按钮“是”或者“否”—核对退还积分数是否与积分明细一致—退保原因处注明原因及是否退还积分；

○ 正确

○ 错误

无理由退保的原则是不退积分，如客户不认可，可按批次退积分

○ 正确

○ 错误

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