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诺亚家族服务需求年度调查表

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一、您希望家族在哪方面可以支持您？
优增来源开拓
高端客户来源开拓
优增培训
高净值培训
二、您觉得家族可以做什么提升您的客户及优增拜访量？
销售建设
葡萄树陌拜
客户或优增活动
其他
三、2019年您希望参加葡萄树项目帮助您晋升吗？
Y
N
四、2019年您希望参加家族财富办公室项目帮助您达标MDRT吗？
Y
N
五、关于家族服务的其他建议（请详述）：
    ____________
六、你的姓名：
    ____________
七、所属主管：
    ____________
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