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客服群体理财习惯与行业趋势调研问卷

您好！本次调研旨在了解客服群体的理财习惯与行业认知，问卷数据仅用于行业研究分析，信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女
不愿透露

Q2:您的年龄区间

18-22岁
23-30岁
31-40岁
41-50岁
50岁以上

Q3:您从事客服行业的工作年限

1年及以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您目前的月均收入范围

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12000元以上

Q5:您每月除去生活必要开支后，可用于理财的闲置资金大概是

无闲置资金
1000元及以内
1001-3000元
3001-5000元
5000元以上

Q6:您是否有理财的习惯

从不理财，所有资金都存放银行活期/现金
偶尔理财，有闲置资金才会操作
有固定规划，每月都会安排资金理财
理财是我主要的收入来源之一

Q7:您目前持有过哪些类型的理财产品（可多选）

银行活期/定期存款
国债/大额存单
货币基金
债券基金
股票型基金/混合基金
A股/港股等个股股票
银行理财
保险理财
黄金/贵金属
数字货币/虚拟币
房地产相关投资
互联网小额理财
其它

Q8:您接触理财的时长是多久

从未接触
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q9:您对理财风险的接受程度是

完全不能接受任何亏损，只愿意保本
可以接受小幅亏损（亏损低于10%）
可以接受中等亏损（亏损10%-30%）
可以接受大幅度亏损（亏损超过30%追求高收益）

Q10:您的理财目标主要是

对抗通胀，避免资金贬值
赚取小幅收益，补贴日常开支
获得中等收益，积累中长期资金
追求高收益，实现财富快速增长

Q11:您一般获取理财资讯和知识的主要渠道是

银行/金融机构官方宣传
理财类自媒体/社交平台博主
同事朋友推荐
正规财经新闻媒体
公司内部培训
券商/基金公司平台
其他

Q12:过去一年，您的理财整体收益情况是

大幅亏损（亏损超过20%）
小幅亏损（亏损0-20%）
基本持平，没赚没亏
小幅盈利（盈利0-20%）
大幅盈利（盈利超过20%）
没有理财无法统计

Q13:您对自己当前的理财收益满意吗？请评分（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q14:您是否会为了提升理财能力主动学习相关知识

完全不会，理财靠感觉
偶尔会，碰到问题才学习
会定期学习，跟进市场变化
会系统学习专业理财知识

Q15:您在做理财决策的时候，主要依赖什么做判断

自己分析判断
朋友/同事的建议
理财博主/大V的推荐
金融机构客户经理的建议
跟着市场热点走

Q16:您平均多久调整一次您的理财投资组合

从不调整，买入后就不管了
每周调整一次
每月调整一次
每季度/半年调整一次
每年调整一次

Q17:您觉得理财过程中遇到的最大困难是什么（可多选）

闲置资金太少，没有多余资金投资
不懂专业知识，不会分析选择产品
市场波动大，风险难把控
找不到靠谱的理财信息来源，容易踩坑
工作太忙，没有时间打理投资
没觉得有特别大的困难
其它

Q18:您如何看待当前国内的理财市场趋势

非常不乐观，亏损概率太高
不太乐观，机会不多
中性，有机会也有风险
比较乐观，有不少投资机会
非常乐观，适合进场布局

Q19:未来1年，您对理财投入的规划是

减少理财投入，保留更多现金
保持现有投入规模不变
逐步增加理财投入
大幅增加理财投入
还没有规划

Q20:您未来更倾向增加哪类理财产品的投资

低风险保本类产品（存款、国债、货币基金）
中风险稳健类产品（银行理财、债券基金）
中高风险成长类产品（股票基金、个股）
另类投资（黄金、房产、保险等）
暂时不会增加任何投资

Q21:您认为客服行业未来1-3年的收入变化趋势会是

持续上涨
基本稳定
缓慢下降
波动下降
不确定

Q22:行业收入预期会影响您的理财投入规划吗

完全不会影响，按原有计划执行
影响很小，只会做小幅调整
有较大影响，会根据收入预期调整投入
影响非常大，收入预期不好就会减少理财

Q23:您对客服群体理财有什么其他想法或者建议吗

填空1
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