银行客户理财需求调研问卷

您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与本次银行客户理财需求调研，您的反馈对我们精准匹配理财服务、满足您的理财需求至关重要，本次调研所有信息均严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄阶段是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的职业类型是

企业普通员工

企业中高层管理人员

公职人员/事业单位员工

个体经营者/自由职业者

退休人员

学生

其他

Q3:您的个人可投资金融资产总规模大约是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q4:您是否有在本行购买过理财产品

是，长期购买

是，购买过1-2次

从未购买过

Q5:您能接受的投资理财风险等级是

保守型，无法承受任何本金损失

稳健型，可接受小幅波动，追求稳健收益

平衡型，可接受中等波动，追求收益与风险平衡

成长型，可接受较大波动，追求较高收益

进取型，能承受大幅波动，追求高收益

Q6:您的投资理财期限偏好是

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

无固定期限，灵活存取最佳

Q7:您平常比较关注哪些类型的理财产品

定期存款/大额存单

国债/地方政府债

固定收益类理财

混合类理财

权益类基金/股票

贵金属

结构性存款

养老理财

保险理财

私募产品

Q8:您目前最迫切的理财需求是哪类

保值增值，对抗通胀

短期周转，保持资金流动性

长期储备，为养老/子女教育做准备

分散投资，降低整体资产风险

其他

Q9:您对目前市面上理财产品的满意程度是（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行线下网点理财经理

银行官方APP/公众号

抖音/小红书等社交媒体

第三方财经平台

亲友推荐

其他

Q11:您选择银行理财产品时最看重的因素是

收益率水平

风险高低

期限灵活性

起购金额门槛

银行品牌信誉

理财经理专业服务

Q12:您认为银行理财服务还需要优化哪些方面

降低投资门槛

丰富产品类型

提高信息透明度

提升理财经理专业能力

优化APP操作体验

增加投资者教育内容

其他

Q13:您是否接受本行理财经理为您提供定制化的理财需求规划服务

非常接受，希望获得专属方案

可以接受，有需要会主动联系

一般，偶尔可以了解一下

不接受，不想被打扰

Q14:您向他人推荐本行理财产品的可能性有多大（0-10分）

选项1

Q15:您每年投资理财的预期收益率目标是

3%以内

3%-5%

5%-8%

8%-15%

15%以上

Q16:哪些因素会阻碍您满足自身的理财需求

本金资金有限

对理财知识了解不足，不会选择

理财产品类型太多，难以筛选

不信任理财经理推荐

过往投资收益不好，不敢再投资

其他

Q17:您过往的投资理财收益整体情况是

亏损超过10%

小幅亏损

基本保本

收益5%以内

收益5%-15%

收益超过15%

Q18:您对本行更好满足客户理财需求还有哪些具体建议

填空1

银行客户理财需求调研问卷

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