理财顾问服务网络调查问卷

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次理财顾问服务网络调查，本次调研旨在了解您对理财顾问服务的需求与体验，您的回答对我们十分重要，请根据实际情况填写。

Q1:您是否有过接受专业理财顾问服务的经历？

有，长期固定接受一位理财顾问服务

有，接受过不同理财顾问的服务

没有接受过，但有了解

完全没有接触过

Q2:您当前的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q3:您的可投资资产规模大概是？

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q4:您获取理财顾问相关信息的主要渠道是？

银行网点推荐

互联网金融平台

亲友介绍

线下理财机构

社交媒体推广

Q5:您认为理财顾问需要具备的核心能力有哪些？（可多选）

专业的金融知识储备

丰富的资产配置经验

良好的沟通能力

严格的客户隐私保护意识

职业素养与职业道德

针对性定制方案的能力

Q6:您能接受的理财顾问服务收费方式是？

按咨询时长收费

按管理资产规模比例收费

单次咨询固定收费

盈利分成收费

不接受收费服务

Q7:在选择理财顾问时，您最看重哪一点？

从业资质与背景

历史业绩表现

客户口碑评价

服务费用高低

服务响应速度

Q8:您希望理财顾问为您提供哪些服务内容？（可多选）

个人资产配置规划

投资产品推荐

风险测评与风险管理

退休养老规划

子女教育金规划

税务筹划建议

Q9:您对当前接触过的理财顾问的专业程度满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

未接触过无法评价

Q10:请对您体验过的理财顾问服务的整体满意度打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:您认为现阶段国内理财顾问行业存在的最大问题是什么？

专业能力参差不齐

服务收费不透明

存在诱导推销产品的情况

客户隐私保护不足

无法匹配个性化需求

Q12:您未来是否愿意尝试付费找专业理财顾问规划资产？

非常愿意，已经有规划

愿意，会先体验再决定

不确定，看服务效果

不太愿意，更相信自己判断

完全不愿意

Q13:您不选择专业理财顾问服务的原因是什么？（可多选，无此情况可不选）

认为不需要，自己可以打理

收费太高不值得

担心理财顾问专业能力不够

担心泄露个人财务信息

找不到值得信任的理财顾问

不清楚怎么找到合适的服务

Q14:您偏好的理财顾问服务沟通形式是？

线下面对面沟通

线上微信/电话沟通

线上视频会议沟通

图文报告形式交付

混合形式沟通

Q15:您对优质理财顾问服务还有什么其他的期待或要求？

填空1

理财顾问服务网络调查问卷

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