投资顾问学术调研认知问卷

您好！感谢您参与本次投资顾问学术调研认知问卷，您的回答将为投资顾问领域的学术研究提供重要的基础数据支持

Q1:您是否听说过投资顾问这个职业？

从未听说

略有耳闻

比较了解

非常熟悉

Q2:您是否接触过正规持牌投资顾问提供的服务？

从未接触

接触过1次

接触过2-5次

接触过5次以上

Q3:您认为投资顾问的核心职责是以下哪一项？

推荐高收益理财产品

根据客户风险偏好提供适配的资产配置建议

代替客户进行投资交易操作

帮客户预测股市涨跌

Q4:您认为合格的投资顾问应当具备哪项核心能力？

超强的行情预测能力

全面的金融知识与合规服务意识

广泛的人脉资源

优秀的营销能力

Q5:您如何看待当前国内投资顾问行业的整体发展水平？

发展非常不成熟，乱象较多

处于起步发展阶段，有待规范

发展比较成熟，能满足大众需求

发展非常成熟，服务体系完善

Q6:您认为投资顾问可以提供哪些服务？

家庭资产配置规划

单个投资标的推荐

投资者风险教育

退休养老规划

税务优化规划

Q7:您是否认同投资顾问服务需要收取服务费的模式？

完全不认同，应该免费服务

可以接受按资产规模收取年费

可以接受按服务项目单次收费

只要服务有效，任何收费模式都可以接受

Q8:您认为投资顾问和普通的理财产品销售有区别吗？

完全没有区别，都是卖产品

有一点区别，但本质差不多

有较大区别，投资顾问更侧重客户需求匹配

完全不同，投资顾问是规划服务不是卖产品

Q9:您认为影响大众选择投资顾问服务的最主要因素是什么？

服务收费过高

行业信任度不足

不知道在哪里找到正规投资顾问

大众没有付费咨询的习惯

Q10:请您对当前国内投资顾问行业的信任度打分（1-10分，1分最低，10分最高）

分数

标签

Q11:您认为投资顾问学术调研对行业发展重要吗？

完全不重要

不太重要

比较重要

非常重要

Q12:若您有投资需求，您会优先选择以下哪类服务？

自己研究投资

找投资顾问咨询

看网上博主推荐

听朋友亲戚建议

Q13:您认为投资顾问需要获得哪些资质才能提供合规服务？

证券从业资格证书

投资顾问执业资格证书

金融类硕士以上学历

3年以上投资从业经验

Q14:您身边的亲戚朋友有没有使用过投资顾问提供的服务？

完全没有

很少一部分有

大约一半有

大部分都有

Q15:您认为投资顾问行业目前存在的最大问题是什么？

填空1

Q16:您认为未来10年国内投资顾问行业的发展趋势是什么？

会逐步萎缩，需求越来越少

保持当前规模，变化不大

稳步发展，需求逐步提升

爆发式增长，成为大众投资理财的标配

Q17:您的年龄处于哪个区间？

18岁及以下

19-30岁

31-50岁

51岁及以上

Q18:您的可投资资产规模大概是多少？

10万元以下

10万-50万元

50万-300万元

300万元以上

Q19:请分享一下您对投资顾问服务的其他看法或建议

填空1

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