年轻上班族理财规划需求调研问卷

您好，感谢您参与本次年轻上班族理财规划需求调研，您的回答将帮助我们更好地了解年轻群体的理财需求，为您提供更贴合需求的理财相关参考，本次调研所有数据仅用于研究分析，请放心填写。

Q1:您的年龄阶段是

20-25岁

26-30岁

31-35岁

36岁及以上

Q2:您的月收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q3:您目前是否已经开始进行理财规划

已经有系统完整的理财规划

有零散的理财安排，没有形成规划

还没有接触任何理财相关安排

想要做理财规划但不知道从哪入手

Q4:您当前主要的理财方式有哪些

银行存款/活期理财

基金定投

股票投资

债券

黄金/贵金属

保险理财

虚拟货币投资

房地产投资

还没有进行任何投资

Q5:您能接受的理财风险等级是

低风险，无法接受本金亏损

中低风险，可接受小幅本金波动

中风险，可接受10%-30%的本金波动

中高风险，可接受30%-50%的本金波动

高风险，可接受50%以上的本金波动

Q6:您做理财规划的核心目标是什么

强制储蓄积累财富

对抗通货膨胀，实现资产保值

获得超额收益，实现资产增值

为未来购房/购车/育儿等大额支出做准备

保障退休后的生活质量

Q7:您目前理财规划过程中遇到的最大问题是什么

填空1

Q8:您目前可用于投资的可支配流动资金总量是

5万元以下

5万-20万元

20万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q9:您的理财规划周期一般倾向于

短期（1年以内）

中期（1-5年）

长期（5年以上）

Q10:您一般通过哪些渠道获取理财规划相关知识

银行理财经理推荐

互联网理财平台内容

社交平台博主分享

书籍/专业课程学习

亲友同事推荐

其他

Q11:您是否愿意付费获取专业的理财规划咨询服务

愿意，已经尝试过付费咨询

愿意，但还没有尝试过

不愿意，觉得没必要付费

不确定，要看收费标准再决定

Q12:您对自己当前的理财规划效果满意度打几分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q13:您在做理财规划时会优先考虑哪些因素

资金安全性

收益率高低

资金流动性

投资门槛高低

操作便捷性

有没有专业人士指导

Q14:您每月会将收入的多少比例用于理财投资

10%以内

10%-20%

20%-30%

30%-50%

50%以上

Q15:您的每月收支情况更符合以下哪一种

入不敷出，没有结余

收支平衡，几乎没有剩余资金

略有结余，可以拿出部分资金做规划

结余较多，有充足资金可用于投资

Q16:如果定制专属的理财规划方案，您更倾向于哪类服务提供方

传统银行理财部门

独立第三方理财机构

互联网理财平台

认证私人理财顾问

其他

Q17:您认为专业理财规划对普通年轻上班族的必要性如何

非常必要，能帮助少走弯路

有一定必要，比自己摸索效率高

不太必要，自己摸索也可以

完全不必要，靠自己就行

年轻上班族理财规划需求调研问卷

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