企业高管的理财习惯口碑调研问卷

您好！我们正在开展关于企业高管的理财习惯口碑调研，希望通过您的反馈了解相关市场情况，本次调研所有数据仅用于研究分析，请您放心填写。

Q1:您的身份是

企业高管

金融行业从业者

普通投资者

其他身份

Q2:您的年龄范围是

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您所在企业的规模是

中小型企业（100人以内）

中型企业（100-500人）

大型企业（500人以上）

Q4:您平均每月可用于投资理财的资金规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q5:您目前理财投资总规模大概是

100万元以下

100万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q6:您日常配置的理财产品类型包含哪些

银行存款/大额存单

股票/股票型基金

债券/债券型基金

房地产/不动产投资

私募基金/信托

保险理财

黄金/贵金属

数字货币

其他

Q7:您平均多久调整一次自己的理财投资组合

每周至少一次

每月1-2次

每季度1次

半年及以上调整一次

Q8:做理财投资决策时，您更倾向于

自主研究后决策

参考身边其他企业高管的理财建议后决策

听取私人银行/理财顾问的专业建议后决策

跟随市场热门趋势决策

Q9:您获取理财投资相关信息的主要渠道有哪些

专业财经媒体/研报

同行圈层交流分享

专业金融机构顾问

短视频/社交平台

财经类书籍/课程

其他

Q10:在企业高管的理财习惯中，您更看重哪类核心需求

资产稳健增值

资产保值抗通胀

短期高收益

资产传承规划

风险分散对冲

Q11:您对自己当前的理财投资收益满意度打分为（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q12:您能接受的理财投资最大回撤比例是多少

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q13:您是否会为了分散风险配置跨币种/海外资产

一定会配置

偶尔会配置小部分

几乎不会配置

完全不考虑

Q14:您认为企业高管做理财时，最需要规避的风险有哪些

政策合规风险

投资标的爆雷风险

流动性风险

个人信息泄露风险

市场系统性风险

Q15:您是否会将企业经营思路融入到个人理财习惯中

会，二者逻辑相通经常结合

偶尔会参考部分思路

几乎不会，分开管理

完全不会混淆

Q16:您认为成熟的企业高管理财习惯，最核心的特征是什么

填空1

Q17:您如何评价当前市场上针对高净值人群推出的理财服务

非常专业，符合需求

整体不错但仍有优化空间

专业性不足，匹配度低

体验较差不推荐

Q18:您向其他有理财需求的企业高管推荐专业理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

企业高管的理财习惯口碑调研问卷

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