企业高管的理财习惯渠道调研问卷

您好，感谢您抽出时间参与本次企业高管的理财习惯调研，您的真实分享对我们的研究非常重要，所有信息将严格保密，请您放心填写。

Q1:您目前所处的年龄段是

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您所在企业的行业领域是

互联网/科技

金融/投资

制造/实体

房地产/建筑

消费品/零售

医疗健康

其他

Q3:您的个人可投资资产总规模大概是

100万-500万人民币

500万-1000万人民币

1000万-5000万人民币

5000万人民币以上

Q4:您投资理财的年限大概是

5年以内

5-10年

11-20年

20年以上

Q5:您日常配置的投资理财品类包含哪些

银行存款/大额存单

股票/基金

债券

房产投资

保险理财

信托/资管产品

黄金/贵金属

虚拟货币/数字资产

股权/另类投资

其他

Q6:您投资理财整体的风险偏好属于

保守型（尽量规避风险，优先保障本金安全）

稳健型（接受小幅波动，追求稳健收益）

平衡型（接受中等波动，追求收益与风险平衡）

成长型（接受较高波动，追求较高收益）

进取型（能承受大幅波动，追求高收益）

Q7:您主要通过哪些渠道了解投资理财相关信息

银行私行/财富管理部门

专业第三方理财机构

券商客户经理

同行朋友推荐

财经媒体/行业研报

线上投资理财平台/APP

自媒体财经KOL

其他

Q8:您更倾向于选择哪类机构帮您管理资产

传统银行私行

券商财富管理中心

独立第三方理财公司

家族办公室

自主管理不借助机构

其他

Q9:您每年投资理财的预期收益目标大概是

3%以内

3%-5%

5%-8%

8%-12%

12%以上

Q10:您对当前自身理财习惯的满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:在企业高管的理财习惯里，您做资产配置时最关注哪些因素

资产安全性

收益率水平

流动性需求

合规性要求

传承安排

税务筹划

其他

Q12:您平均多久会调整一次自己的投资理财组合

每月一次及以上

每季度一次

半年一次

每年一次

一年以上调整一次

Q13:您做投资理财决策时更依赖哪类信息

专业机构/客户经理的分析建议

自己的研究判断

同行圈层的分享交流

公开市场的信息分析

其他

Q14:您是否会为了做资产传承专门规划理财方案

已经做了专门规划

有规划的想法还未实施

暂时不需要，未来会考虑

不考虑专门规划

Q15:您现阶段投资理财遇到的主要困扰有哪些

市场环境复杂难以判断方向

找不到足够专业值得信任的服务机构

可选择的产品太多难以筛选

缺乏足够时间打理资产

收益达不到预期目标

税务和传承规划没有清晰方案

没有明显困扰

Q16:您是否偏好通过线上渠道进行投资理财操作

完全偏好线上操作，全部理财都在线上完成

大部分操作线上完成，仅复杂业务线下办理

一半线上一半线下

大部分业务线下办理，仅简单操作线上完成

完全偏好线下渠道办理

Q17:您对优化个人理财服务还有哪些具体建议

填空1

企业高管的理财习惯渠道调研问卷

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