理财经理云工作室需求调研-调查问卷模板-问卷网

您拓展和维系客户的主要渠道是什么？

A. 线上交流（如微信等）或电话交流 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

B. 上门、柜台面对面交流 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

C. 理财经理云工作室 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

以下哪些销售方式销量最佳？请按渠道销量排序：

陌生营销（电话营销等)

转介绍（朋友推荐、同事推荐、老客户介绍等）

社交媒体营销（转发理财经理云工作室链接、转发营销海报等）

一对一营销（私信转发理财经理云工作室链接、私信推荐理财产品等）

线下地推（活动路演、派送礼物、摆摊等）

您了解并经常使用“理财经理云工作室”吗？

是

否

您不经常使用“理财经理云工作室”的原因是什么？

操作不便

销量不佳

资讯无用

客户不看

无此功能

未听说过

其他

"理财经理云工作室"对您的业绩提升有帮助吗？

是

提升了多少？（按百分比）

否

您愿意继续使用“理财经理云工作室”吗？

愿意

不愿意

您不愿意使用“理财经理云工作室”的原因是？

操作不便

销量不佳

资讯无用

客户不看

其他

您觉得“理财经理云工作室”最有用的板块是什么，请按优先程度排序：

A. 理财经理个人信息名片

B. 视频早报（60s洞察热点）

C. 每日早报（头条新闻、各大板块热门信息）

D. 热门理财产品推荐

E. 大盘指数展示

F. 理财经理日思录

您对“理财经理云工作室”现有的功能还满意吗？

是

否

如果“理财经理云工作室” 具有以下功能模块，您的评价是：

（1星-满意度低，2星-满意度较低，3星-满意度零，4星-满意度较高，5星-满意度高）

A. 打造专业的、值得信赖的理财经理IP形象（如美观专业的个人名片展示、个性化、自定义化个人履历与资质） ★ ★ ★ ★ ★

B. 推荐权威机构的专业财经资讯 ★ ★ ★ ★ ★

C. 理财经理独家专属资产配置方案 ★ ★ ★ ★ ★

D. AI大数据智能优选理财产品 ★ ★ ★ ★ ★

E. 基金研究分析（基金风格分析、收益率、市场归因等展示） ★ ★ ★ ★ ★

F. 基金风险预警提示（风险事件提示） ★ ★ ★ ★ ★

G. 资产组合配置（根据量化模型自定义资产组合配置） ★ ★ ★ ★ ★

如果“理财经理云工作室” 不具有以下功能模块，您的评价是：

（1星-满意度低，2星-满意度较低，3星-满意度零，4星-满意度较高，5星-满意度高）

A. 打造专业的、值得信赖的理财经理IP形象（如美观专业的个人名片展示、个性化、自定义化个人履历与资质） ★ ★ ★ ★ ★

B. 推荐权威机构的专业财经资讯 ★ ★ ★ ★ ★

C. 理财经理独家专属资产配置方案 ★ ★ ★ ★ ★

D. AI大数据智能优选理财产品 ★ ★ ★ ★ ★

E. 基金研究分析（基金风格分析、收益率、市场归因等展示） ★ ★ ★ ★ ★

F. 基金风险预警提示（风险事件提示） ★ ★ ★ ★ ★

G. 资产组合配置（根据量化模型自定义资产组合配置） ★ ★ ★ ★ ★

除上述选项外，您认为“理财经理云工作室”是否需要一些新功能或模块，以帮助您更高效地营销或维护客户？请具体描述您的想法：

____________

如果“理财经理云工作室” 具有以下功能，您愿意继续使用吗：

（1星-意愿低，2星-意愿较低，3星-意愿零，4星-意愿较高，5星-意愿高）

A. 打造专业的、值得信赖的理财经理IP形象（如美观专业的个人名片展示、个性化、自定义化个人履历与资质） ★ ★ ★ ★ ★

B. 推荐权威机构的专业财经资讯 ★ ★ ★ ★ ★

C. 理财经理独家专属资产配置方案 ★ ★ ★ ★ ★

D. AI大数据智能优选理财产品 ★ ★ ★ ★ ★

E. 基金研究分析（基金风格分析、收益率、市场归因等展示） ★ ★ ★ ★ ★

F. 基金风险预警提示（风险事件提示） ★ ★ ★ ★ ★

G. 资产组合配置（根据量化模型自定义资产组合配置） ★ ★ ★ ★ ★

除上述选项外，您认为“理财经理云工作室”是否需要一些新功能或模块，以帮助您更高效地营销或维护客户？请具体描述您的想法：

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接下来我们将有访谈更具体地调查理财经理对云工作室的功能需求，您是否愿意成为我们的访谈对象呢？如果您愿意，请留下联系方式：

姓名 ____________

手机号（邮箱） ____________

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