您的年龄
25岁及以下
26-30岁
31-40岁
41岁及以上
您从事理财经理岗位的年限
1年及以下
2-3年
4-6年
7-10年
10年以上
您目前服务的客户总规模约为
50人及以下
51-100人
101-200人
201-500人
500人以上
您管理的客户总资产规模约为
500万及以下
501万-1000万
1001万-3000万
3001万-5000万
5000万以上
您的主要获客渠道来自
银行线下网点自然流量
线上渠道拓展
老客户转介绍
行内员工推荐
外出拓客开发
请您对当前行内提供的客户获客支持力度打分（1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您日常工作中花费时间最多的事项包括
客户维护与沟通
理财产品学习与研究
产品营销与推广
业务合规填报与整理
行内会议与培训
处理客户投诉与问题
您认为行内现有理财产品体系能否满足不同客户的需求
完全不能满足
基本不能满足
大部分能满足
完全可以满足
客户咨询时，您认为当前理财产品哪些方面最难以向客户解释
产品风险等级
收益计算规则
产品投向与底层资产
赎回规则与到账时间
费用收取规则
和其他产品的差异对比
请您对行内现有产品培训体系的实用性打分（1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望获得哪些类型的培训支持
新产品知识解读
客户沟通与营销技巧
资产配置方案设计
高净值客户维护方法
合规销售规范
宏观经济与市场走势分析
您开展客户营销时，最主要的障碍是
客户风险偏好和现有产品不匹配
产品收益竞争力不足
客户信任度不足
行内审批流程繁琐
缺乏有效的营销工具支持
请您对行内提供的数字化营销工具（如客户管理系统、营销素材库等）的易用性打分（1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前客户管理系统需要优化哪些功能
客户标签精准分类
客户需求智能提醒
产品适配自动推荐
沟通记录自动同步
数据分析与报表生成
您认为当前的合规要求对业务开展的影响是
约束过大，严重影响营销效率
有一定约束，但可以接受
合理规范，有助于长期业务发展
约束不足，需要加强
在合规销售方面，您希望获得哪些支持
标准化的销售话术模板
智能合规审核提示
常见合规问题案例讲解
简化合规填报流程
实时合规问题咨询渠道
您平均每月接待的高净值客户（资产100万以上）数量约为
针对高净值客户服务，您目前最欠缺的支持是
个性化定制产品资源
家族信托、遗产规划等专业知识培训
专业团队（法律、税务）协作支持
专属服务渠道
营销活动支持
您认为当前绩效考核体系最需要调整的部分是
考核指标权重
考核频率
业绩计算规则
激励兑现周期
扣分规则
当您遇到客户无法解决的问题时，能否快速获得行内相关部门的支持
几乎无法获得支持
能获得支持但响应很慢
基本可以及时获得支持
总能快速获得有效支持
您认为要提升理财经理岗位留存率，最需要改善哪些方面
提高薪酬福利水平
降低业绩考核压力
清晰的职业发展路径
优化工作流程、减少无效工作
更多培训成长机会
除了以上问题，您对银行优化理财经理工作支持还有哪些其他需求或建议