您所在的银行类型
国有大型商业银行
股份制商业银行
城市商业银行
农村商业银行/农信社
外资银行
民营银行
其他
您从事理财经理岗位的年限
1年及以内
1-3年（含3年）
3-5年（含5年）
5-10年（含10年）
10年以上
您目前的管理客户资产规模（AUM）约为
500万以下
500万-1000万（含）
1000万-5000万（含）
5000万-1亿（含）
1亿以上
您服务的活跃客户数量约为
50人以内
51-100人
101-200人
201-500人
500人以上
您每月新增有效客户的平均数量约为
5人及以内
6-15人
16-30人
31-50人
50人以上
您对当前理财经理岗位工作的整体满意度打分（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）
请您对当前工作压力程度打分（1分压力极小，5分压力极大）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您日常工作中花费时间最多的三项工作是
客户开发与拓新
客户日常维护与服务
产品营销与销售
理财方案定制与配置
客户风险评估与尽职调查
行内任务指标对接
合规流程处理
行内培训与学习
您认为当前工作压力最主要来源是
业绩考核指标压力
客户开发与维护难度大
产品更新快需要持续学习
合规要求严格
职业发展前景不明朗
同行竞争激烈
其他
您目前主要销售的理财产品类型包含（可多选）
银行存款类产品
银行自营理财产品
公募基金
私募基金
保险产品
信托产品
贵金属产品
公募REITs
其他
您认为哪类产品的销售难度最高
公募基金
私募基金
保险产品
信托产品
养老理财
其他
您向客户推荐我行当前在售理财产品的意愿程度打分（0-10分，0分完全不愿意，10分非常愿意）
您是否取得了理财师相关职业资格证书
未取得任何相关证书
取得AFP（金融理财师）
取得CFP（国际金融理财师）
取得CHFP（理财规划师）
取得其他资格证书
您认为理财经理必备的核心能力包含（可多选）
资产配置规划能力
产品专业知识储备
客户沟通与需求挖掘能力
风险管理能力
客户关系维护能力
合规销售意识
市场分析研判能力
产品营销能力
您对自身当前专业能力的自信程度打分（1分非常不自信，5分非常自信）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您行平均多久组织一次理财经理专业培训
每周一次及以上
每月1-2次
每季度1-2次
半年一次
几乎没有固定培训
您希望获得哪些方向的专业培训（可多选）
新产品知识解读
资产配置方法论
客户沟通营销技巧
宏观经济与市场分析
合规销售规范
高净值客户服务技巧
心理学相关知识
职业发展规划
您当前的绩效考核最核心的指标是
客户新增规模
管理资产（AUM）增量
产品销量/销售额
产品销售收入/中间业务收入
客户满意度
其他
在过去一年，您的薪资收入变化情况是
上涨10%以上
上涨0-10%
基本持平
下降0-10%
下降10%以上
您是否有在未来1-2年转换岗位的打算
完全没有，打算长期从事理财经理岗位
暂时没有，但有考虑过
有明确计划，1年内会转换
已经在对接新的岗位机会
如果您考虑转换岗位，主要原因是（可多选）
工作压力过大
薪资收入不符合预期
业绩考核不达标
职业发展空间不足
对行业发展前景不看好
无法适应合规要求
个人兴趣转变
其他
您对理财经理岗位未来3年的发展前景怎么看
非常乐观，发展空间大
比较乐观，整体会平稳发展
一般，不确定变化方向
不太乐观，会面临更多压力
非常不乐观，岗位价值会下降
您认为目前银行理财经理岗位发展最需要改善的方面是什么