您的年龄段是？
18岁以下
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前的职业状态是？
在校学生
在职员工
自由职业者
企业主/个体户
退休人员
待业/其他
您目前的个人月收入（或可支配生活费）大致在哪个范围？
3000元以下
3001-6000元
6001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上
您目前持有或参与过以下哪些金融/理财产品？（可多选）
银行存款/定期
货币基金（如余额宝等）
股票/股票型基金
债券/债券型基金
商业保险（如寿险、健康险、车险等）
银行理财
信托/私募
外汇/贵金属
数字加密货币
其他
以上均无
您进行理财投资的主要目的是什么？
资产保值，抵御通胀
获取稳定收益
追求高回报，承担较高风险
为特定目标储蓄（如购房、教育、养老）
学习理财知识
暂无明确理财目的
您通常通过哪些渠道获取金融理财信息？（单选最主要的渠道）
银行/保险公司客户经理
手机银行/金融APP
财经新闻网站/APP（如新浪财经、东方财富）
社交媒体（如微信公众号、微博、小红书）
亲友推荐
线下讲座/沙龙
书籍/专业课程
在考虑购买金融或保险产品时，您最看重以下哪个因素？
产品收益率/保障范围
品牌信誉与安全性
手续费/费率高低
购买与服务的便捷性
客户经理的专业度与服务质量
亲友或他人的推荐
请对您目前主要使用的银行/金融机构的整体服务满意度进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您有多大可能性向朋友或家人推荐您主要使用的银行/保险公司？（0分完全不可能，10分极有可能）
提到“保险”，您最先联想到以下哪些品牌？（可多选）
中国人寿
中国平安
太平洋保险
友邦保险
泰康保险
新华保险
人保财险
其他
没有特别联想
提到“理财APP或平台”，您最先联想到以下哪些品牌？（可多选）
支付宝（蚂蚁财富）
微信理财通
天天基金网
蛋卷基金（雪球）
京东金融
陆金所
银行自家APP
其他
没有特别联想
您认为一个值得信赖的金融/保险品牌，最重要的特质是什么？
资金安全，风控严格
历史悠久，规模庞大
产品创新，灵活多样
服务贴心，响应迅速
信息透明，无隐藏条款
社会责任形象好
您是否愿意为获得更专业的理财规划或保险咨询服务而支付额外的费用？
非常愿意
比较愿意
一般，视情况而定
不太愿意
完全不愿意
未来一年，您计划增加在哪方面的金融投资或保障？（单选最主要的计划）
增加储蓄或定期存款
增加基金/股票投资
购买或补充商业保险
尝试新的理财产品（如养老理财等）
提前偿还贷款
暂时没有增加的计划
对于金融机构（银行、保险公司、理财平台等），您最希望它们改进或提供哪些服务？
您对使用人工智能（AI）或机器人提供基础理财建议的态度是？
非常接受，效率高且客观
可以接受，作为辅助参考
一般，更信任人工服务
不太接受，担心安全与准确性
完全不能接受
您通常在什么情况下会考虑更换主要的金融服务提供商？（可多选）
服务体验差，投诉无果
产品收益率持续低于市场
发现更优惠的费用/费率
品牌出现重大负面新闻
客户经理离职，服务衔接不上
生活/工作地点变更
亲友强烈推荐其他品牌
几乎没有考虑过更换
您个人或家庭的紧急备用金（可随时支取应对突发情况的资金）通常准备相当于几个月的生活开支？
少于1个月
1-3个月
3-6个月
6-12个月
12个月以上
没有特意准备
请评估您个人目前的金融/理财知识水平。（1分完全不懂，5分非常专业）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否关注金融机构的ESG（环境、社会、治理）表现或绿色金融产品？
非常关注，并会影响我的选择
比较关注，会作为参考因素之一
一般，听说过但不太了解
不太关注，更看重实际收益
完全不关注