您的年龄段是？
18岁以下
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前的职业状态是？
在校学生
在职人员
自由职业者/个体户
退休人员
待业/其他
您个人每月的平均可支配收入（税后）大致在哪个范围？
3000元以下
3000-6000元
6001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上
您认为自己的理财知识水平如何？
完全不了解
略有了解，但不知如何操作
有一定了解，能进行基础操作
比较了解，能自主进行资产配置
非常专业
您目前持有或投资过以下哪些金融产品？（可多选）
银行存款（活期/定期）
货币基金（如余额宝等）
股票
债券
公募基金（非货币基金）
银行理财产品
商业保险（如寿险、健康险等）
信托、私募等高风险产品
黄金、外汇等
以上都没有
您进行理财投资的主要目标是？（请选择最主要的一项）
资产保值，抵御通胀
获取稳定收益，补充日常开销
为子女教育/婚嫁做准备
为养老做准备
实现财富的快速增长
尚无明确目标
您能接受的投资理财产品的亏损上限是多少？
不能接受任何本金亏损
可接受5%以内的亏损
可接受5%-10%的亏损
可接受10%-20%的亏损
可接受20%以上的亏损，追求高回报
您通常通过哪些渠道获取理财信息？（请选择最主要的一项）
银行/保险公司的客户经理
财经新闻网站/APP（如新浪财经、东方财富）
社交媒体（如微信公众号、微博大V）
亲友推荐
投资理财类书籍/课程
其他
您购买过或了解以下哪些类型的商业保险？（可多选）
社会基本医疗保险/养老保险
商业医疗保险（如百万医疗险）
重大疾病保险
人寿保险（含定期寿险、终身寿险）
意外伤害保险
年金保险/养老保险
财产保险（如车险、家财险）
以上都没有
您认为购买商业保险的主要意义在于？
转移重大风险，避免因病/意外致贫
作为强制储蓄的一种方式
作为家庭资产配置的一部分
为了获得投资收益
单位/家人要求购买，不太清楚意义
您平均多久会检视或调整一次自己的理财/保险配置？
几乎不检视，配置后长期不变
每年一次
每半年一次
每季度一次
每月或更频繁
您对目前自己使用的银行/证券/保险等金融机构的线上APP（如手机银行）的满意度如何？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您在选择金融/保险产品时，最看重哪些因素？（最多选3项）
产品的收益率/回报率
资金的安全性/风险等级
产品的流动性（赎回是否方便）
金融机构的品牌信誉
客户经理的专业与服务
购买与操作的便捷性
相关费用（如手续费、管理费）
产品的条款清晰度与透明度
您是否使用过智能投顾、基金组合等自动化理财工具？
是，正在使用
是，但已停止使用
了解过，但尚未尝试
从未听说过
对于金融机构（银行、保险、证券等）未来提供的服务，您最期待的一项改进或新功能是什么？
您是否愿意授权金融机构在合法合规前提下，基于您的数据提供更个性化的产品推荐？
非常愿意
比较愿意
一般，看具体情况
不太愿意
非常不愿意
您是否为自己或家庭制定过书面的财务规划（如预算、养老规划等）？
有非常详细且长期执行的书面规划
有粗略的规划，但执行不严格
只有一些零散的想法，未形成规划
从未制定过
从0到10分，您有多大可能向亲友推荐您目前主要使用的理财平台或产品？
未来一年，您计划在理财/保险方面的投入将如何变化？
大幅增加
小幅增加
基本保持不变
小幅减少
大幅减少
在金融理财过程中，您目前最大的困惑或遇到的困难是什么？（选填）