1. 您是否在上海拥有至少一份商业保险（如人寿、健康、财产、车险等）或金融理财产品（如基金、股票、银行理财等）？
2. 【若上一题选“是”请作答】您目前持有或使用过哪些类型的金融保险产品？（可多选）
人寿保险
健康/医疗保险
汽车保险
家庭财产保险
银行储蓄/理财
基金
股票
信托/其他投资
3. 您目前最主要使用的金融或保险服务提供商是？
国有大型银行（工、农、中、建、交、邮储等）
股份制商业银行（招行、浦发、兴业等）
城商行/农商行（上海银行、上海农商行等）
外资银行/金融机构
大型保险公司（平安、国寿、太保等）
其他中小型保险公司
互联网平台（支付宝/微信理财通、京东金融等）
其他
4. 请用0-10分评价您向亲友推荐您最主要使用的这家金融机构/保险公司的可能性有多大？（0分=完全不可能，10分=极有可能）
5. 请从1-5分评价您对最主要使用的这家机构的整体满意度。（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
6. 当您听到“金融保险品牌”时，最先联想到的3个品牌是？（请选择不超过3项）
中国平安
中国人寿
中国太保
友邦保险
工商银行
建设银行
招商银行
交通银行
上海银行
支付宝（蚂蚁集团）
腾讯理财通
其他
7. 您认为一个优秀的金融保险品牌，其最重要的特质是？
安全可靠，风险低
产品收益高/性价比高
服务便捷高效（线上/线下）
理赔/售后服务好
品牌声誉与知名度
客户经理专业负责
8. 您通常通过哪些渠道了解金融保险品牌或产品信息？（可多选）
亲友推荐
银行/保险公司网点
客户经理/代理人
电视/广播广告
社交媒体（微信、微博、小红书等）
新闻网站/财经APP
地铁/公交/户外广告
短视频平台（抖音、快手等）
9. 过去一年内，您是否考虑过或已经更换过金融/保险服务提供商？
10. 【若上一题选择“是，已经更换”或“是，考虑过但未更换”请作答】促使您考虑更换的主要原因是什么？（可多选）
发现了收益更高/性价比更好的产品
对原机构服务不满意（如响应慢、流程复杂）
原机构产品不符合新需求
亲友推荐了其他品牌
被新机构的营销活动吸引
对原机构的信任度下降
11. 您对金融机构利用人工智能、大数据等技术提供个性化服务（如智能投顾、风险预警）的态度是？
非常欢迎，认为能提升体验
比较谨慎，会尝试但有所保留
不太信任，更倾向人工服务
无所谓
12. 您认为上海的金融保险市场，在服务消费者方面，最需要改进的领域是？
产品信息透明度
销售过程的规范性
理赔/售后服务的效率
线上平台的操作体验
对老年等特殊群体的服务
金融知识普及教育
13. 您未来一年内，最有可能增加哪方面的金融保险配置？
健康/医疗保险
养老规划/年金保险
投资理财（基金、股票等）
财产保险（家财、车险等）
暂无新增计划
不确定
14. 对于您心目中理想的金融保险品牌，您还有哪些具体的期望或建议？
15. 最后，请告诉我们您的年龄段：
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
16. 您的个人月均可支配收入大致属于以下哪个范围？
5000元以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上