您的年龄段是?
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前在深圳市的职业状态是?
在校学生
在职员工
自由职业者/创业者
企业主/管理者
退休人员
待业/其他
您个人(或家庭)的月均可支配收入(税后)大约在哪个区间?
1万元以下
1-2万元
2-5万元
5-10万元
10万元以上
您是否拥有主动进行零售理财(如购买基金、股票、银行理财等,不包括银行存款)的经验?
是,有超过1年经验
是,但经验不足1年
否,从未尝试过
您目前主要投资或持有哪些类型的零售理财产品?(可多选)
银行定期/活期存款
银行理财产品(非存款)
货币基金(如余额宝)
债券型基金
股票型/混合型基金
A股/港股/美股等股票
保险产品(理财型)
黄金、外汇等
数字资产(如加密货币)
其他
暂无任何投资
您进行零售理财的主要资金来源于?
工资/劳务收入结余
生意经营所得
家庭支持
投资收益再投入
其他
您通常通过哪些渠道获取理财信息并做出投资决策?
银行客户经理推荐
证券公司/投资顾问
第三方理财平台(如支付宝理财、天天基金)
自己研究(看财经新闻、研报等)
亲友推荐
社交媒体/财经博主
您对个人(家庭)理财设定的主要目标是?
资产保值,抵抗通胀
获取稳定收益,补充日常开销
追求较高收益,实现财富较快增长
为特定大额支出做准备(如购房、教育)
为养老做准备
没有明确目标
您能接受的单笔投资最大亏损幅度大约是?
不能接受任何本金亏损
亏损5%以内
亏损5%-10%
亏损10%-20%
亏损20%以上
总体而言,您对自己过去一年的理财绩效(综合考虑收益与风险)满意程度如何?(1分表示非常不满意,5分表示非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
与您的理财目标相比,您认为过去一年的实际理财绩效如何?
远超目标
达到目标
基本接近目标
未达到目标
远未达到目标
如果0分代表“完全不可能”,10分代表“极有可能”,您有多大可能性向亲友推荐您目前主要使用的理财平台或服务?
您认为在深圳进行零售理财,面临的最大挑战或困难是什么?
缺乏专业知识和信息
市场波动太大,风险难以把握
可投资金有限
理财产品太多,选择困难
对金融机构信任度不足
没有时间和精力打理
其他
您希望未来在哪些方面获得更多的支持或服务来改善您的理财体验?(可多选)
更通俗易懂的投资者教育
更个性化的资产配置建议
更透明、费率更低的产品
更便捷、智能的理财工具(APP)
更专业的投资顾问服务
更多元化的理财产品选择
更稳健的、保本型产品
其他
展望未来一年,您计划如何调整您的理财策略?
更加积极,增加投资
保持现状
转向更保守的策略
减少投资,持币观望
不确定
对于深圳的金融机构、理财平台或监管部门,您是否有任何具体的意见或建议?