您目前所处的职业阶段是?
执业初期(1-5年)
执业中期(6-15年)
执业成熟期(16-25年)
资深/合伙人阶段(25年以上)
其他
您目前是否已经开始进行系统的养老规划?
是,已有详细规划并执行
是,有初步规划但未完全执行
否,但正在考虑
否,尚未考虑
您预计自己将在什么年龄段正式退休?
55岁及以下
56-60岁
61-65岁
66-70岁
70岁以上
暂未考虑或不确定
在规划养老时,您最关注的前三个因素是?(请选择最重要的三项)
财务保障的充足性(养老金、储蓄、投资收益)
医疗与健康管理(医疗资源、长期护理、健康保险)
居住环境与生活品质(居住地、社区服务、居住环境)
精神文化生活(社交、学习、兴趣爱好)
法律事务与资产传承(遗嘱、信托、财产分配)
家庭关系与照护支持
您认为,为满足未来养老需求,您当前最需要补充的金融工具或产品是?
商业养老保险(年金险、增额终身寿等)
养老目标基金/FOF
不动产投资(如养老社区入住权、房产)
家族信托或保险金信托
其他金融投资产品(股票、债券等)
尚无明确需求
在选择养老金融产品或服务时,您最看重哪些方面?(可多选)
产品的安全性(保本、低风险)
产品的长期收益率
服务提供机构的品牌信誉与专业度(如银行、保险公司、信托公司)
产品条款的清晰度与法律合规性
服务的灵活性(如提取、变更、传承)
是否有专业的法律或税务架构支持
其他
对于未来的养老居住方式,您更倾向于?
居家养老,依托社区服务
入住高端养老社区/CCRC(持续照料退休社区)
旅居养老(在不同城市或国家季节性居住)
与子女同住或邻近居住
尚未决定
考虑到您作为法律专业人士的身份,您认为目前市场上针对高净值人群或专业人士的养老规划服务,在多大程度上能满足您对“法律合规性”和“资产安全性”的深度需求?(0分代表完全不能满足,10分代表完全满足)
您希望通过哪些渠道获取专业的养老规划信息与服务?(可多选)
专业的私人银行或家族办公室
头部保险公司的专业顾问
独立的第三方财富管理机构
律师事务所(提供家事与财富传承法律服务)
行业研讨会、专业论坛
权威的财经媒体或专业书籍
其他
您是否考虑过或已经设立了遗嘱、家族信托等法律工具来规划资产传承?
是,已经设立
是,正在规划或办理中
考虑过,但尚未行动
尚未考虑
在养老规划中,您认为“法律服务”(如遗嘱、信托、意定监护协议等)的重要性如何?请用1-5分评价(1分=不重要,5分=非常重要)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
如果有一项整合了“法律+金融+养老”的一站式规划服务,您最希望它包含哪些具体内容?(可多选)
个性化的养老财务需求分析与方案制定
养老社区筛选、对接与法律权益保障
家族信托/保险金信托的设立与管理
遗嘱、意定监护等法律文件的起草与执行
税务优化与跨境资产规划
健康管理与医疗资源对接
其他
您愿意为上述专业、深度的“法律+养老”综合规划服务支付多少费用?
按项目一次性付费(如数万元)
按年度支付顾问费
根据资产规模或方案复杂度按比例收费
目前不愿付费,更倾向免费咨询
视服务内容与价值而定
对于法律专业人士的养老规划,您还有哪些未被满足的特定需求,或对服务机构有何建议?