您目前所处的职业阶段是?
实习生/应届生
初级专员(1-3年)
资深专员/主管(3-7年)
经理/总监(7年以上)
高级管理者/合伙人
您的月收入(税后)主要分布在以下哪个区间?
8000元以下
8000-15000元
15001-25000元
25001-40000元
40000元以上
您对个人理财的重视程度如何?
非常重视,有系统规划
比较重视,会关注和尝试
一般,偶尔处理
不太重视,顺其自然
完全不关心
您目前主要的理财资金投向是哪些?(可多选)
银行活期/定期存款
货币基金(如余额宝、零钱通)
股票/股票型基金
债券/债券型基金
保险产品(如年金、增额寿)
房地产相关投资
数字资产(如加密货币)
其他(请在后文说明)
暂无理财行为
您进行理财决策时,最主要的信息来源是?
金融机构(银行、券商)的推荐
财经类新闻媒体/APP
社交媒体(如小红书、微博大V)
朋友/同事/家人的建议
专业理财顾问/课程
自己研究分析
您对自己当前的理财知识水平打几分?(1分=完全不懂,5分=非常专业)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常使用哪些工具或平台进行理财操作?
手机银行APP
支付宝/微信支付
专业证券/基金APP(如东方财富、天天基金)
第三方财富管理平台
线下银行网点/券商营业部
不使用特定工具
您的理财风格更偏向于以下哪一种?
保守型:保本为主,收益其次
稳健型:追求稳定增长,可接受小幅波动
平衡型:在风险与收益间寻求平衡
成长型:愿意承担较高风险以博取更高收益
激进型:追求高收益,可接受本金大幅波动
您认为在公关行业工作,对您的理财观念或行为产生了哪些影响?(可多选)
收入波动性大,促使我进行更稳健的规划
项目制工作节奏,让我更关注短期现金流
接触大量信息和趋势,让我更敢于尝试新理财方式
工作压力大,倾向于通过消费而非理财来释放
培养了风险沟通意识,对投资风险更敏感
工作繁忙,无暇顾及理财
没有明显影响
综合考虑收益、风险和服务,您向同行推荐您目前主要使用的理财平台/产品的可能性有多大?(0-10分)
您是否曾为养老、子女教育等长期目标进行过专门的理财规划?
是,已有清晰规划和执行
是,有初步想法但未系统执行
否,但认为有必要开始
否,认为为时尚早或无需专门规划
在理财过程中,您目前遇到的主要困难或挑战是?(可多选)
缺乏系统的理财知识
没有足够的时间去研究和打理
可支配资金不足
对市场波动感到焦虑,难以坚持
信息过载,难以辨别真伪
找不到值得信赖的专业顾问
没有明显困难
您是否愿意为获得专业的理财规划服务付费?
非常愿意,只要专业可靠
比较愿意,会考虑性价比
一般,更倾向于免费资讯
不太愿意
完全不愿意
如果有一项针对公关从业者定制的理财服务(如结合行业收入特点的规划、相关社群等),您最希望它提供什么?
未来一年,您计划在理财方面做出哪些调整?
增加投资金额或比例
尝试新的理财产品/领域
系统学习理财知识
寻求专业顾问帮助
转向更保守的策略
暂时维持现状
您对当前个人财务状况的整体满意度打几分?(1分=非常不满,5分=非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您主要通过哪些渠道了解和学习理财知识?(可多选)
书籍/电子书
线上课程/培训
财经公众号/视频号
播客/音频节目
线下讲座/沙龙
与朋友/同事交流
不主动学习
您认为理财成功的关键因素是什么?
尽早开始并坚持长期主义
具备专业的金融知识
良好的风险控制能力
稳定的收入来源
运气和市场时机
自律的储蓄和消费习惯
请分享一个您个人在理财方面最深刻的经验或教训(可选填)。
您所在的年龄段是?
25岁及以下
26-30岁
31-35岁
36-40岁
41岁及以上
您目前工作的城市属于?
一线城市(如北上广深)
新一线/强二线城市
其他省会或重点城市
其他城市