您目前在金融保险行业从事的岗位是？
保险代理人/经纪人
银行理财经理
保险机构内勤/核保/理赔
证券/基金从业人员
金融科技产品经理/运营
其他
您使用金融/保险类产品或服务平台（如CRM、展业工具、资讯平台等）的频率是？
总体而言，您对当前使用的核心工作/展业工具的满意度如何？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在您的工作中，以下哪些产品功能或服务对您最为重要？（请选择最重要的3-5项）
客户关系管理(CRM)与跟进
产品资料库与智能匹配
在线投保/出单系统
业绩数据统计与分析
培训与知识库
移动端便捷办公
营销素材与活动支持
合规风控提示
客户服务与理赔协助
同业交流与资讯
您认为当前使用的工具，在【客户信息管理与跟进提醒】方面的表现如何？
非常高效，完全满足需求
基本满足，但有待优化
功能一般，存在不足
非常不便，急需改进
未使用此功能
您认为当前使用的工具，在【产品信息查询与对比分析】方面的表现如何？
信息全面准确，对比清晰
信息基本够用，但更新慢
信息分散，查找困难
信息不全，常有错误
未使用此功能
如果0分代表“完全不可能”，10分代表“极有可能”，您有多大可能向同行推荐您目前主要使用的这款工具？
在您与客户的沟通过程中，最希望获得哪些方面的即时支持？
产品收益/保障条款快速解读
合规话术建议
计划书/方案自动生成
市场动态与竞品分析
客户常见问题解答
核保/理赔进度查询
其他
您认为移动端（手机App/小程序）的功能完备性和操作体验如何？
功能全面，体验流畅
功能基本满足，体验一般
功能缺失较多，体验不佳
主要使用电脑端，移动端很少用
请描述一次您在使用现有工具时，遇到的最让您困扰或低效的具体场景。
您希望通过平台获得哪些类型的培训或学习资源？
新产品速递与解读
销售技巧与案例分析
合规与风险控制
金融市场分析与趋势
客户关系维护
科技工具使用教程
其他
您对金融保险类服务平台提供的【数据安全与隐私保护】措施是否放心？
在获取行业资讯和市场动态方面，您目前的主要渠道是？
公司内部系统
专业资讯App/网站
社交媒体/微信群
行业报告/研报
客户反馈
其他
您认为现有的工具在帮助您提升工作效率方面的贡献有多大？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
如果有一款理想的新工具，您最期待它具备哪些创新功能或特性？
AI智能客户画像与需求预测
沉浸式产品体验模拟
自动化计划书与智能投顾
区块链技术增强信任与透明
跨平台数据无缝同步与整合
游戏化学习与成长体系
其他
您是否愿意为显著提升工作效率和专业能力的增值功能或服务支付一定费用？
非常愿意，只要价值明确
可以考虑，取决于价格和效果
更倾向于使用免费基础功能
完全不愿意
对于金融保险从业者服务平台，您还有哪些其他的宝贵意见或建议？
您的从业年限是？
1年以下
1-3年
4-6年
7-10年
10年以上