您目前主要从事的金融保险业务领域是？
人寿保险
财产保险
健康保险
投资理财（含基金、证券）
银行信贷
其他
您当前的工作角色是？
一线销售/顾问
团队主管/经理
产品经理/设计师
风控/核保人员
客户服务/运营
培训讲师
其他
您日常工作中，最常使用哪类工具来管理客户或业务？
公司自研的CRM/业务系统
第三方通用办公软件（如Excel）
专业的金融科技平台
手写笔记或纸质档案
其他
请对您目前使用的核心业务工具的【易用性】进行评分（1分非常难用，5分非常易用）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您目前使用的核心业务工具的【功能完备性】进行评分（1分严重缺失，5分完全满足）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在客户管理与跟进方面，您最希望产品增强哪些功能？
客户画像自动生成与更新
智能跟进提醒与日程管理
客户生命周期价值分析
跨渠道沟通记录整合
保单/资产状态一键查询
其他
在产品学习与销售支持方面，您最需要哪些功能？
新产品要点速成与对比工具
智能话术生成与场景模拟
合规风险点实时提示
可视化产品利益演示
竞品信息库
其他
对于数据分析与报告，您最看重哪些功能？
个人业绩多维度仪表盘
团队业绩实时看板
客户转化漏斗分析
产品销量与利润分析
一键生成标准报告
其他
您认为目前行业内最缺乏的、能提升展业效率的数字化工具类型是？
智能获客与线索筛选工具
在线投保与电子签名一体化
移动端轻量级全能展业APP
沉浸式虚拟培训与演练平台
其他
如果有一款集成了您上述需求的专业工具，您向同行推荐使用的可能性有多大？（0-10分）
您希望这款产品以何种形式提供服务？
SaaS订阅（按年/月付费）
一次性买断软件
与特定保险公司/平台绑定免费使用
按功能模块单独付费
其他
请描述一个您在工作中遇到的、现有工具无法很好解决的【具体场景或痛点】。
对于AI技术在金融保险工具中的应用（如智能客服、核保辅助、销售预测），您的态度是？
非常期待，能显著提效
谨慎乐观，需观察实际效果
有所顾虑，担心替代人力或出错
不关心，与当前工作关系不大
除了功能之外，您对这类产品的【数据安全与隐私保护】有哪些具体的期望或要求？
您愿意为能切实解决核心痛点、显著提升效率的专业工具支付费用的意愿如何？（1分完全不愿意，5分非常愿意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
如果请您为理想的金融保险从业者工具命名或描述其核心特点，您会想到什么？