您目前在金融保险行业的主要角色是？
保险代理人/经纪人
理财规划师/投资顾问
银行客户经理
风控/核保专员
精算师/产品开发
运营/行政支持
其他
您从事金融保险行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
在日常工作中，您最常使用哪些类型的工具或平台？（可多选）
公司内部CRM/客户管理系统
第三方保险产品对比平台
财务/投资规划软件
在线学习/培训平台
移动展业APP
社交媒体（微信、企业微信等）
文档/表格处理软件（如Excel）
其他
请对您目前使用的核心展业工具（如CRM或展业APP）的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前使用的工具在【客户信息管理】方面最需要改进的是什么？
信息录入繁琐，效率低
信息更新不及时，无法同步
客户画像/标签功能薄弱
数据安全与隐私保护不足
与其他系统（如微信）联动差
暂无改进需求
您认为当前使用的工具在【产品查询与对比】方面最需要改进的是什么？
产品库不全，信息滞后
条款解读复杂，不易理解
缺乏智能化的产品推荐
无法快速生成个性化方案
对比维度单一，不直观
暂无改进需求
在【客户沟通与跟进】环节，您最希望获得哪些功能支持？（可多选）
智能日程提醒与待办事项
客户互动记录自动归档
营销素材（文章/海报）一键转发
客户行为（如阅读、点击）追踪
自动化/模板化沟通话术
线上会议/屏幕共享集成
其他
您认为一个理想的展业工具，其【移动端体验】最重要的特性是什么？
界面简洁，操作流畅
功能全面，与PC端同步
离线可用，网络要求低
耗电量低，运行稳定
与手机原生应用（如通讯录）深度集成
您希望通过工具获得哪些【数据分析与洞察】功能？（可多选）
个人业绩与团队业绩实时看板
客户资产配置健康度分析
销售漏斗与转化率分析
市场趋势与竞品动态简报
客户续保/流失预警提示
个性化销售机会点推荐
其他
对于【培训与知识支持】，您更倾向于哪种形式？
系统化的在线课程与考试
碎片化的短视频/音频学习
实时直播与专家互动
产品资料库与智能问答
线下集中培训与交流
您认为【合规与风控】功能在工具中应如何体现？
关键操作（如录音、双录）强制集成
敏感词与违规内容自动检测
销售过程关键节点留痕
自动生成合规报告与档案
实时更新的法规政策库
您对当前市场上金融保险类工具在【数据安全与隐私保护】方面的信任度如何？（1分完全不信任，5分完全信任）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您愿意为哪些【高级或增值功能】付费使用？（可多选）
AI智能客户筛选与触达
高级数据分析与定制报告
专属的专家在线咨询服务
高质量的独家培训内容
品牌定制的个人展业微站
团队管理与协同办公套件
目前没有付费意愿
您更倾向于通过何种方式接触和了解新的行业工具？
同行/同事推荐
行业展会或沙龙
线上广告（社交媒体、搜索引擎）
公司统一采购与部署
专业媒体/自媒体的评测
除了以上提到的方面，您对金融保险从业者使用的工具或产品，还有哪些具体的功能需求或改进建议？