您与这位金融保险从业者(如理财顾问、保险代理人等)建立联系多久了?
您主要通过哪种方式与该从业者沟通?
面对面
电话沟通
线上即时通讯(微信等)
电子邮件
综合多种方式
请对从业者的专业知识水平(如产品理解、市场分析、风险解读等)进行评分(1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对从业者的沟通清晰度与耐心(能否用您能理解的方式解释复杂概念)进行评分(1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对从业者的响应及时性(对您的咨询、需求或问题的回复速度)进行评分(1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对从业者为您提供的服务方案与您个人需求的匹配度进行评分(1分为非常不满意,5分为非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
从业者是否主动、定期地为您提供市场动态、产品更新或资产检视服务?
总是主动定期提供
偶尔会提供
只有在我询问时才提供
几乎没有提供过
在服务过程中,您最看重从业者的哪些特质?(可多选)
专业可靠
诚信正直
响应及时
耐心细致
有同理心,能理解我的担忧
能提供长期、稳定的服务
您有多大可能将这位金融保险从业者推荐给您的亲友或同事?(0分表示完全不可能,10分表示极有可能)
与您接触过的其他金融保险服务人员相比,您认为这位从业者的整体服务水平如何?
您希望从业者在未来加强哪些方面的服务?(可多选)
提供更个性化的资产配置建议
增加市场分析与投资教育的频率
优化线上服务工具(如APP、小程序)的使用体验
提供更清晰透明的费用说明
加强售后与理赔支持服务
组织更多客户交流活动
基于目前的合作体验,您未来是否会继续选择该从业者为您提供服务?
对于金融保险从业者提供的服务,您还有哪些其他的期望或建议?