您目前从事的岗位类型是？
保险代理人/经纪人
银行理财经理
证券/基金投资顾问
金融科技产品经理/运营
后台支持/风控/合规
其他
您从事金融保险行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您在日常工作中，最常使用以下哪些类型的工具或服务？（可多选）
公司内部CRM/客户管理系统
第三方金融数据平台（如Wind、同花顺等）
保险产品对比/计算工具
在线培训与学习平台
移动展业/电子签名工具
行业资讯与社区APP
其他
您使用频率最高的内部CRM/客户管理系统的频率是？
请对您最常使用的内部CRM/客户管理系统的整体满意度进行评分（1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为该内部CRM/客户管理系统最需要改进的方面是什么？
您使用第三方金融数据平台（分析、资讯等）的频率是？
请对您最常使用的第三方金融数据平台的准确性与及时性进行评分（1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您使用移动端工具（如展业APP、电子签名等）进行客户服务的频率是？
非常高（80%以上业务通过移动端完成）
较高（50%-80%）
一般（20%-50%）
较低（20%以下）
几乎不用
您向同行推荐您目前使用的移动端工具的可能性有多大？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）
您主要通过哪些渠道获取新产品知识或进行技能提升？（可多选）
公司内部培训
线上付费课程
行业公众号/社群
同业交流
自学（书籍、报告等）
其他
您对目前公司/平台提供的培训资源的充足性和实用性满意度如何？
在处理客户投保、理赔等业务时，您认为后台支持（如核保、理赔、客服）的响应速度如何？
请对后台支持人员（核保、理赔等）的专业能力与沟通效率进行评分（1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在您的工作中，遇到的主要挑战或痛点有哪些？（可多选）
客户获取难度大
产品同质化严重，缺乏竞争力
内部流程繁琐，效率低下
技术支持工具不好用
市场波动大，业绩压力大
合规与监管要求严格
其他
您认为当前市场上，面向从业者的金融科技工具在哪个方面最需要创新？
客户精准画像与智能推荐
业务流程自动化与无纸化
数据可视化与深度分析
合规风控的智能化
线上协作与团队管理
其他
您希望未来出现什么样的工具或服务，来帮助您更高效地开展工作？（请简要描述）
总体而言，您对目前工作中所使用的各类工具、服务及支持体系的综合满意度是？
综合考虑产品、服务、支持等因素，您向新入行的朋友推荐您当前所在公司/平台的可能性有多大？（0-10分）
请留下您对提升金融保险从业者工作体验的任何其他意见或建议：