您的从业领域是？
保险（寿险/财险）
银行
证券/基金/期货
信托/资管
其他金融相关
您目前的职位层级是？
一线业务人员（如客户经理、理财顾问）
中层管理人员（如团队主管、部门经理）
高层管理人员/专业人士
后台支持人员（如风控、运营、IT）
您的个人可投资资产规模（不含自住房产）大致在哪个范围？
30万元以下
30万-100万元
100万-300万元
300万-1000万元
1000万元以上
您目前持有的主要金融资产类型有哪些？（可多选）
银行存款/货币基金
银行理财产品
公募/私募基金
股票
债券
保险产品（储蓄/年金/投连险等）
信托/资管计划
私募股权/风险投资
贵金属/外汇
数字货币
您进行个人投资理财决策时，最主要的信息来源是？
公司内部研究/培训
行业研究报告（券商、基金等）
财经新闻/专业媒体
同行/专业人士交流
自主研究分析
社交媒体/投资社区
您个人投资理财的首要目标是？
资产保值，抵御通胀
获取稳健的现金流收入
追求资产长期增值
为特定目标（如子女教育、养老）储备
分散职业风险
您对自身风险承受能力的评估是？（1-5分，1分为非常保守，5分为非常进取）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常如何管理您的投资组合？
完全自主决策与操作
自主决策，但会参考专业意见
主要委托给专业机构/顾问管理
使用智能投顾等自动化工具
在您看来，当前市场上最缺乏哪类适合金融从业者的理财产品？（可多选）
与职业风险对冲的产品
高门槛、高专业度的定制化产品
税收优化型产品
流动性好且收益稳定的短期产品
长期锁定、复利增长的养老产品
ESG（环境、社会、治理）主题投资产品
您是否为自己配置了充足的商业保险（如重疾、医疗、寿险、年金）？
是，保障非常全面
是，有基本配置
部分配置，计划补充
尚未配置，但有计划
暂无配置计划
综合考虑收益、风险、服务等因素，您向同行推荐您所在公司或您主要使用的理财平台/产品的可能性有多大？（0-10分）
您在选择理财产品时，最看重哪些因素？（可多选）
历史业绩与收益率
风险等级与波动性
产品发行方/管理人的品牌与信誉
费用与费率结构
产品的流动性（赎回限制）
信息披露的透明度
客户服务与沟通效率
与自身资产配置策略的匹配度
您认为金融从业者的身份，在个人理财中带来的最大优势是？
信息获取更及时、全面
对产品风险有更专业的判断
能接触到更多优质或稀缺产品
投资决策更理性，不易受情绪影响
优势不明显，与普通投资者无异
您个人在理财中遇到的最大挑战或困扰是什么？
工作繁忙，无暇精细管理
信息过载，难以甄别
受合规限制，某些产品无法参与
难以平衡高风险高收益与稳健配置
缺乏长期、连贯的理财规划
您希望金融机构为从业者提供哪些额外的、非公开的理财支持或服务？（如专属顾问、内部分享、定制产品通道等）
您对“金融科技”（如区块链、智能投顾、大数据风控）在个人理财中的应用持何种态度？
非常看好，积极尝试相关产品
谨慎乐观，作为传统方式的补充
保持观望，对其安全性和有效性存疑
不感兴趣，更信赖人工服务
您预计未来一年内，您会增加哪类资产的配置比例？
现金及类现金资产
固定收益类资产
权益类资产（股票、基金等）
另类投资（私募股权、大宗商品等）
保险保障类资产
无明显调整计划
您对自己目前的整体财务状况满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常通过哪些渠道学习/提升个人理财知识与技能？（可多选）
公司内训/专业资格考试
线上课程/知识付费平台
专业书籍/期刊
行业会议/论坛
与同事/ mentor 交流
实践操作与复盘
对于面向金融保险从业者设计的理财产品，您还有哪些具体的建议或期望？