房地产从业者理财习惯与渠道调研问卷

尊敬的房地产行业同仁,您好!我们正在进行一项关于房地产从业者理财习惯与渠道的调研,旨在了解行业内的理财现状与需求。本问卷匿名填写,所有数据仅用于统计分析,感谢您抽出宝贵时间参与!
您目前从事的房地产相关岗位是?
销售/经纪人
策划/市场
项目管理/工程
投资/融资
行政/后勤
其他
您在本行业的从业年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前的个人年收入(税前)大致范围是?
20万元以下
20-50万元
50-100万元
100万元以上
您对个人理财的重视程度如何?
非常重视,有系统规划
比较重视,有大致方向
一般,偶尔关注
不太重视,随遇而安
您目前主要的理财资金配置在哪些领域?(可多选)
银行存款/货币基金
股票/基金
房地产投资(非自住)
保险产品(如年金、重疾险)
私募/信托产品
数字货币/虚拟资产
贵金属/收藏品
其他
您进行理财决策时,最主要的信息来源是?
专业金融机构(银行/券商/保险)
独立理财顾问/投资顾问
财经媒体/网络资讯
同行/朋友推荐
自己研究分析
公司内部信息
综合考虑收益、风险和服务,您向同行推荐您目前主要使用的理财渠道的可能性有多大?(0-10分,0分=完全不可能,10分=极有可能)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
您通常通过什么渠道进行理财操作?
手机银行/券商APP
电脑端网上银行/交易软件
前往金融机构线下网点
通过理财顾问代为操作
其他第三方平台
在选择理财产品或渠道时,您最看重哪些因素?(可多选)
预期收益率
风险等级/本金安全
资金流动性(存取是否灵活)
机构的品牌与信誉
服务的专业性(如顾问水平)
操作的便捷性
产品的创新性
费率/成本
您对当前房地产行业波动与个人理财规划关联性的看法是?
关联性极强,会据此大幅调整理财策略
有一定关联,会作为重要参考因素
关联性一般,仅作为背景信息
关联性较弱,基本不影响我的理财规划
您平均多久会系统性地检视和调整一次自己的理财配置?
每月
每季度
每半年
每年
很少系统调整
您目前或未来希望获得哪些方面的理财服务或支持?(可多选)
个性化的资产配置方案
税务筹划服务
家族财富传承规划
高端/私募产品投资机会
行业相关的专题投资分析
线上智能投顾服务
线下专属顾问服务
其他
您是否愿意为专业的理财规划服务支付费用?
愿意,只要价值匹配
可以考虑,视服务内容而定
不太愿意,更倾向免费服务
完全不愿意
您认为,针对房地产从业者这一群体,金融机构或理财平台在提供产品或服务时,最需要改进或加强的是什么?
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