您目前所处的咨询领域是？
战略咨询
管理咨询
IT/技术咨询
财务咨询
人力资源咨询
其他
您的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前的职级是？
分析师/顾问
高级顾问/项目经理
副总监/总监
合伙人/董事总经理
您每月进行理财规划（如预算、储蓄、投资复盘）的频率是？
每周都会
每月1-2次
每季度1次
很少，基本随缘
从不规划
您目前主要参与的理财或投资渠道有哪些？（可多选）
银行储蓄/定期
股票/基金
债券
保险产品（含年金、寿险）
房地产
数字货币
私募股权/风险投资
暂无理财投资
您进行投资决策时，最主要的信息来源是？
专业财经媒体/报告
公司内部同事/专家交流
独立理财顾问
社交媒体/投资社区
凭个人感觉和经验
请为您当前的理财知识储备水平打分（1分表示非常欠缺，5分表示非常精通）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为阻碍您更好进行财富管理的主要因素是？
工作繁忙，无暇顾及
缺乏专业的理财知识与技能
初始资金不足
市场风险太高，缺乏信心
没有找到合适的理财顾问或工具
其他
基于您目前的体验，您有多大意愿向同行推荐您公司的整体福利体系？（0-10分，0分表示完全不会，10分表示极有可能）
您所在公司目前为您提供了哪些福利？（可多选）
五险一金（高标准缴纳）
补充商业医疗保险
企业年金/补充养老金
年度健康体检
健身津贴/俱乐部会员
子女教育补贴
住房补贴/免息贷款
股权/期权激励
专业培训与深造资助
弹性工作制/远程办公
带薪年假（多于法定）
其他
您对公司提供的医疗保险（含补充医疗）的覆盖范围与报销流程满意吗？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
不适用
您认为公司提供的“企业年金”或“补充养老金”计划对您的长期财务安全重要吗？
非常重要，是核心福利
比较重要
一般，可有可无
不太重要
完全不重要
公司未提供此福利
请为您公司“专业培训与个人发展支持”方面的福利满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否曾利用过公司提供的财务规划咨询服务或相关讲座？
经常使用，受益匪浅
偶尔使用，有一定帮助
知道有，但从没使用过
公司未提供此类服务
如果您希望公司新增一项与财务或生活品质相关的福利，您最希望是什么？
考虑到行业特性（如项目制、出差多），您最希望公司在差旅政策或补贴上做何优化？
提高差旅住宿/餐饮标准
提供更灵活的差旅时间安排（如周末调休）
将部分差旅补贴直接发放为现金
提供差旅期间的健身/休闲福利
其他
您认为公司目前的福利体系在吸引和保留顶尖人才方面的竞争力如何？
极具竞争力，是行业标杆
比较有竞争力
处于行业平均水平
竞争力较弱
缺乏竞争力
您希望通过公司或行业协会获得哪些方面的理财支持？（可多选）
个税优化规划讲座
股权投资与退出策略培训
家庭资产配置一对一咨询
保险产品甄别指南
退休规划工作坊
法律法规（如婚姻、继承）与财务结合讲座
其他
您个人未来的理财规划重点更倾向于？
激进增长（追求高回报，承受高风险）
稳健增值（平衡风险与回报）
财富保值（抵御通胀，低风险）
现金流管理（保障当前生活品质）
尚未明确
对于平衡高压工作与个人财务健康，您有什么心得或挑战愿意分享？
您是否愿意在未来参与由公司或专业机构组织的、更深入的财务规划研讨小组？
非常愿意
视时间和主题而定
不太感兴趣
完全没兴趣