您的年龄属于以下哪个区间?
25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46岁及以上
您目前的个人月收入(税前)大致属于哪个范围?
8000元以下
8001-15000元
15001-25000元
25001-40000元
40001元以上
您对个人理财(如储蓄、投资、保险等)的重视程度如何?
非常重视,有系统规划
比较重视,有大致方向
一般,偶尔关注
不太重视,随遇而安
完全不关心
您目前主要参与了哪些理财或投资活动?(可多选)
活期/定期储蓄
货币基金(如余额宝)
银行理财产品
股票/基金投资
商业保险(如重疾险、寿险)
房产投资
数字资产(如加密货币)
其他
暂无任何理财/投资活动
您进行理财决策的主要信息来源是?
银行/券商等金融机构的客户经理
专业的独立理财顾问
财经新闻/专业网站/APP
社交媒体(如公众号、微博、小红书)
家人/朋友/同事推荐
自己研究学习
您对自己目前的理财知识水平如何评价?(1分为非常欠缺,5分为非常专业)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否使用过银行、券商或第三方平台提供的付费理财咨询服务?
总体而言,您有多大可能向同行朋友推荐您目前主要使用的理财服务机构(如银行、券商、平台)?(0-10分,0分完全不可能,10分极有可能)
请评价您主要使用的理财服务机构在“信息透明度”(如费用、风险提示清晰)方面的表现。(1分为非常差,5分为非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请评价您主要使用的理财服务机构在“服务便捷性”(如APP易用、流程简单)方面的表现。(1分为非常差,5分为非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请评价您主要使用的理财服务机构在“客户经理/顾问的专业性”方面的表现。(1分为非常差,5分为非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请评价您主要使用的理财服务机构在“产品与需求的匹配度”方面的表现。(1分为非常差,5分为非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在您看来,当前理财服务最需要改进的方面有哪些?(可多选)
降低服务门槛和费用
提供更个性化、定制化的方案
提升客户经理的专业素养和责任心
简化复杂的投资产品和条款
加强投资者教育和知识普及
改善线上平台的操作体验
提供更及时的市场信息和分析
其他
考虑到您的工作性质(公关行业),您是否认为您的职业特性(如收入波动性、时间灵活性、信息敏感性)对您的理财规划和产品选择有特殊影响?
有显著影响,我的理财规划完全基于职业特点
有一定影响,会考虑职业因素
影响不大,理财主要基于个人偏好和财务状况
完全没有影响
如果理财服务机构希望为“公关从业者”这一群体设计更贴合的产品或服务,您有什么具体的建议或期待?
未来一年,您计划在理财方面增加投入或尝试新的领域吗?
是的,计划大幅增加投入或尝试新领域
是的,计划小幅增加或优化现有配置
保持现状
可能会减少投入或趋于保守
您是否还有其他关于个人理财或金融服务的想法希望与我们分享?