您从事保险经纪行业的工作年限是
1年及以内
1-3年（含3年）
3-5年（含5年）
5-10年（含10年）
10年以上
您目前的职位层级是
基层经纪人
业务主管
团队经理
分支机构负责人
总部高级管理岗位
您是否持有保险经纪从业人员资格证书
是，已持有并完成年度年检/培训
是，但未完成最新年检/培训
已通过考试正在等待领证
未考取该证书
您目前掌握哪几类保险产品的专业知识
财产保险
人寿保险
健康保险
意外伤害保险
养老年金保险
责任保险
信用保证保险
新型互联网保险产品
再保险相关产品
您对自己掌握保险条款核心内容（免责条款、赔付条件等）的能力打多少分（1分最差，5分最好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对自己梳理客户风险点、匹配对应保险方案的能力打多少分（1分最差，5分最好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否能独立完成全流程投保操作（含线上投保系统操作）
完全可以独立完成
简单产品可以，复杂产品需要协助
仅能完成部分基础环节
基本无法独立完成
您处理客户理赔协助需求的能力是
可以独立全程跟进协助客户完成理赔
能协助整理资料，后续流程需要专人对接
仅能告知客户理赔基本流程，无法提供进一步协助
几乎不参与理赔环节
您日常开展业务会使用哪些工具/技能
线上获客（短视频、社群、自媒体运营）
客户需求分析问卷工具使用
保险方案定制软件使用
家庭财务风险测算
企业风险查勘评估
法律合规知识梳理
跨机构合作对接
您对自己沟通能力（理解客户真实需求、清晰讲解保险内容）的评分是（1分最差，5分最好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
面对客户对保费、条款的异议，您通常的处理能力是
可以高效化解异议，大部分情况能促成签单
能尝试解释沟通，一半概率能促成
经常不知道如何回应，容易丢单
很少遇到异议，没有相关处理经验
您是否掌握保险合规销售的相关要求
非常清楚，能严格遵守所有合规要求销售
了解基本要求，偶尔会有不确定的地方
只了解部分内容，很多要求不清晰
不太清楚合规要求，按公司要求操作即可
您处理客户续保、保单保全等售后业务的能力是
完全可以独立高效处理所有业务
大部分业务可以处理，复杂业务需要求助
仅能处理简单业务，大部分需要转岗处理
不负责售后环节，全部交由售后团队处理
您认为企业保险经纪业务需要掌握的核心技能包括哪些
企业风险识别能力
定制团体保险方案能力
对公客户沟通谈判能力
合规风控审核能力
再保险安排对接能力
员工福利方案设计能力
您向同行推荐您目前接受过的技能培训的可能性有多大？（0分完全不推荐，10分极力推荐）
您认为您目前最欠缺的技能是哪几项
新客户开发获客技能
复杂产品专业知识
风险评估与方案设计能力
客户异议处理能力
合规销售能力
线上展业工具使用能力
理赔协助能力
团队管理能力
您获取保险经纪专业技能提升资源的主要渠道是
公司内部培训
行业协会组织的培训
自费购买外部课程
同行交流分享
自主学习行业资料、政策文件
几乎没有固定获取渠道
您认为学历背景对保险经纪人的专业技能影响大吗
影响非常大，高学历更容易掌握专业技能
有一定影响，学历能提供基础学习能力支撑
影响很小，技能主要靠后天工作积累
完全没有影响，和学历无关
您对自己应对监管政策、产品规则更新的学习能力评分是（1分最差，5分最好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
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您是否能为高净值客户提供定制化的财富保障与传承保险方案
完全可以独立设计并讲解方案
可以在团队支持下完成方案
仅能了解基础内容，无法独立完成定制
没有接触过高净值客户相关业务
您认为保险经纪人最重要的核心技能是
专业的产品知识与风险分析能力
良好的客户沟通与获客能力
严格的合规销售意识
高效的售后与理赔协助能力
团队管理与协作能力