您的年龄阶段是
18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您的职业是
企业普通员工
企业中高层管理者
公务员/事业单位人员
自由职业者
个体经营者
退休人员
学生
其他
您的个人可投资资产总规模大约是
10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万-1000万元
1000万元以上
您目前家庭年收入约为
10万元以下
10万-30万元
30万-50万元
50万-100万元
100万元以上
您是否有接触或使用过专业理财顾问的服务
正在长期使用
曾经使用过
听说过但从未使用
完全没有听说过
您如果选择理财顾问服务，更看重哪些方面
理财顾问的专业资质与从业经验
服务收费的高低
能根据我的情况定制理财方案
过往客户的服务口碑
机构的品牌可信度
服务响应的及时性
隐私信息的保护力度
后续的持续跟踪调整服务
您对理财顾问服务收费的接受程度是
完全不能接受收费，只接受免费服务
可以接受按交易金额收取佣金，费率不超过0.5%
可以接受按资产管理规模年费，费率不超过1%/年
可以接受按咨询项目一次性收费
只要服务效果好，收费不是问题
您目前最主要的投资理财需求是什么
资产保值，对抗通货膨胀
资产稳健增值，获得长期稳定收益
短期投资获取较高收益
为子女教育/养老生活提前储备
家庭资产风险隔离
税务优化规划
遗产传承规划
您能接受的投资理财风险程度是
无法承受任何本金损失
可以承受不超过5%的小幅波动与损失
可以承受5%-15%的中等波动与损失
可以承受15%-30%的较大波动与损失
可以承受30%以上的高波动与损失，追求高收益
您希望理财顾问帮您解决哪些问题
帮助梳理家庭整体财务状况
制定符合我需求的资产配置方案
推荐适配的理财产品/投资工具
帮忙监控调整已有投资组合
解答投资理财相关的疑问
提醒投资风险，避免踩坑
进行养老、子女教育等专项规划
您更偏好通过什么渠道获得理财顾问服务
银行线下网点理财经理
证券公司线下营业部顾问
第三方独立理财机构
互联网理财平台的线上顾问
亲友推荐的独立理财顾问
保险公司财富管理顾问
您希望理财顾问多久和您沟通一次投资组合情况
每周一次
每月一次
每季度一次
半年一次
只有市场出现重大变动时再沟通
您目前的投资理财信息主要来自哪里
专业理财顾问
银行/券商工作人员
自媒体财经博主
亲朋好友推荐
财经新闻/书籍
自己研究分析
您认为目前市面上的理财顾问服务存在哪些主要问题
很多顾问只想着卖产品赚佣金，不考虑客户需求
专业能力参差不齐，很多顾问不够专业
收费不透明，隐性收费多
服务后续跟不上，卖完产品就不管了
信息泄露风险高，隐私保护不到位
很难找到匹配自己资产规模的顾问服务
如果有符合您需求的专业理财顾问服务，您是否愿意尝试
非常愿意，已经在寻找合适的顾问
比较愿意，可以先尝试体验
不确定，需要先了解再决定
不太愿意，更相信自己投资
完全不愿意，不需要这类服务
您对目前市面上理财顾问服务的整体满意程度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您更倾向选择哪种服务模式的理财顾问
偏向独立第三方理财顾问，不从产品端赚佣金，只收客户咨询服务费，立场更中立
偏向金融机构内部的理财顾问，有机构背书更安全
都可以，只要服务专业收费合理就可以
您向身边有需求的人推荐专业理财顾问服务的可能性有多大？（0-10分）