您目前最准确的职业名称是什么？平时主要做哪些工作？
您现在属于哪种执业形式？
个人独立执业
个体经营
工作室/门店经营者
门店员工
机构签约
其他
方案、注意事项、复查和后续处理分别由谁决定？请逐项记录
过去一个月您大约服务了多少名付费客户？
0名
1-5名
6-10名
11-20名
20名以上
客户通常通过什么方式找到您？请按实际数量从多到少说明
客户关系属于您个人、门店、品牌、机构，还是存在混合情况？请举例说明
如果需要试用一款个人工作软件，谁可以决定？谁付款？是否需要他人审批？
您目前为工作软件、CRM、提醒工具或真人协助支付过费用吗？请说明最近一次的支付金额区间
请回忆最近一次从客户提出需求到最后一次跟进的完整服务，最开始发生了什么？请记录日期范围和项目类型
客户最初提供了哪些信息？通过什么方式提供？请记录相关字段、渠道和时间
您在服务前还查看了哪些历史资料？从哪里找到？请记录使用的工具和查找路径
您如何决定项目或方案？过程中用了哪些知识、经验或资料？请记录决策者和决策依据
当次实际使用了哪些产品、仪器或工具？相关信息记录在哪里？
服务结束后，您又发送了什么文字、图片、文件或链接？请描述真实格式
到达约定节点后，谁发起询问？使用了什么话术和工具？
客户回复后，您做了什么？是否影响服务的继续、调整、复查或结束？
这次服务什么时候算完成？有没有未完成事项？请说明服务终点和当前状态