您的年龄区间是
30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上
您的职位层级是
副总经理/副总裁级
总经理/总裁级
董事级
董事长级
其他高管层级
您的个人可投资资产总规模大概是
100万-500万
500万-1000万
1000万-5000万
5000万-1亿
1亿以上
您日常配置过的理财资产类型有哪些
银行存款/大额存单
国债/地方政府债
股票
公募基金
私募基金
保险理财产品
信托产品
房地产
股权/天使投资
贵金属/大宗商品
数字货币
其他另类资产
您获取理财信息最主要的渠道是
金融机构客户经理推荐
同行/朋友介绍
财经媒体/行业报告
理财顾问专业咨询
自主研究分析
线上财经社群/论坛
其他
您做投资决策时最依赖的主体是
完全自主决策
依赖自己聘请的专属理财顾问
依赖金融机构的投研团队
参考同行好友的决策
其他
您对自身当前理财收益的满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您向其他企业高管推荐您当前使用的主理财机构的可能性有多大？（0-10分）
您能够接受的最大投资回撤是
10%以内
10%-20%
20%-30%
30%-50%
50%以上
您的投资理财周期一般是
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您选择理财机构时最看重哪些因素
机构品牌口碑
客户经理专业度
历史投资收益表现
服务私密性
产品准入门槛适配
合规风控能力
增值服务质量
收费透明度
您有没有遇到过理财顾问推荐不符合您风险偏好产品的情况
您是否参与过家族信托理财服务
已经配置，体验很好
已经配置，体验一般
已经配置，体验较差
未配置但有计划
从未配置也没有计划
您认为当前理财行业口碑较差的主要原因有哪些
从业人员专业度不足
承诺收益无法兑现
信息不透明乱收费
客户隐私保护不到位
风险披露不充分
售后服务跟不上
其他
您是否会因为其他高管的正面口碑推荐选择某一家理财机构
您更倾向于选择哪类机构提供理财服务
商业银行私人银行部
独立第三方财富管理公司
证券公司财富管理部
保险公司资管部门
家族办公室
其他
您在理财过程中最反感的行为有哪些
过度推销纠缠
隐瞒产品风险
泄露个人资产信息
业绩造假夸大宣传
随意变更投资管理人
收费不透明
其他