您的年龄范围是
30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上
您所在企业的行业领域是
互联网/科技
金融/投资
制造/实体
房地产/建筑
医疗健康
文化传媒
零售/消费
能源/化工
其他
您个人可投资资产的总规模大概是
100万-500万人民币
500万-1000万人民币
1000万-5000万人民币
5000万-1亿人民币
1亿人民币以上
您平均每月可用于投资理财的闲置资金大概是
10万以下
10万-50万
50万-100万
100万-500万
500万以上
您日常关注理财信息的渠道有哪些（可多选）
银行私人银行客户经理
专业理财顾问机构
行业人脉推荐
财经类媒体/网站
金融机构线下活动
线上投资理财社区
自主研究分析
其他
您平均每周花在研究投资理财上的时间大概是
2小时及以下
3-5小时
6-10小时
11-20小时
20小时以上
您目前持有的投资理财品类包含哪些（可多选）
银行存款/大额存单
银行理财
公募基金
私募基金
股票
债券
保险（理财型）
信托产品
房地产投资
黄金/贵金属
加密数字货币
股权/创投项目
艺术品/收藏品
其他
您的投资风格更偏向于哪一种
保守型，优先保障本金安全
稳健型，追求中等风险下的稳定收益
平衡型，风险与收益兼顾
成长型，愿意承担较高风险追求较高收益
激进型，愿意承担高风险博取高收益
您的投资期限一般倾向于
1年以内短期投资
1-3年中期投资
3-10年中长期投资
10年以上长期投资
您会优先选择哪类机构提供的理财产品或服务
国有大型银行私人银行部
股份制银行私人银行部
独立第三方财富管理机构
券商资管部门
信托公司
基金公司直销
互联网财富平台
其他
您选择理财服务机构时，最看重的因素是
机构品牌口碑
客户经理专业能力
产品收益率水平
风险控制能力
服务私密性
定制化服务能力
额外附加权益
手续费高低
您愿意向同圈层朋友推荐您目前合作的主打理财机构吗？（0-10分）
请对您主打理财机构的客户经理专业能力打分（1-5分，1分最差，5分最好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您主打理财机构的产品收益率表现打分（1-5分，1分最差，5分最好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您主打理财机构的风险管控能力打分（1-5分，1分最差，5分最好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您主打理财机构的服务私密性打分（1-5分，1分最差，5分最好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
过去一年，您的投资理财整体收益情况是
大幅亏损（亏损超过10%）
小幅亏损（亏损0-10%）
基本持平（盈亏在2%以内）
小幅盈利（盈利0-10%）
大幅盈利（盈利超过10%）
您的理财决策主要受哪方面影响最大
自己的研究判断
专属理财顾问的建议
同圈层企业家朋友的推荐
市场热点新闻
机构的宣传推广
您在投资理财过程中，遇到的主要痛点有哪些（可多选）
优质投资项目难找
信息不对称，难以判断产品风险
理财顾问专业能力参差不齐
服务私密性不足
产品收益率达不到预期
定制化服务不足
资金流动性不足
其他
您是否有跨境投资理财的配置
没有配置
占总资产比例10%以内
占总资产比例10%-30%
占总资产比例30%以上
对于家族财富传承类理财规划，您的态度是
已经配置完成
正在规划准备配置
有需求但还没开始行动
暂时没有需求
您从同圈层朋友那里听到最多的正面评价的理财机构有哪些（可多选）
国有大行私行
股份制银行私行
外资银行私行
头部第三方财富机构
头部券商资管
头部信托公司
其他
您更愿意相信同圈层好友对理财机构/服务的口碑评价吗
非常愿意相信，会作为决策重要依据
会参考，但仍会自己调研判断
不太参考，更相信自己的判断
完全不参考