您目前在企业中的高管职位层级是？
C-level（CEO/CFO/CTO等）
副总裁/副总经理
总监/高级总监
其他高管职位
您个人可投资资产规模（不含房产）大约为？
100万-300万
300万-1000万
1000万-5000万
5000万以上
您目前主要使用的理财工具包括哪些？
银行理财
私募基金
股票/证券
保险产品
信托产品
海外资产配置
您获取理财信息的主要渠道是？
私人银行顾问
专业财经媒体
同行高管交流
互联网理财平台
独立财务顾问
请对您当前主要理财服务机构的专业能力进行评分（1-5分）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在理财决策过程中，您更倾向于信任哪类信息来源？
权威机构研究报告
熟人推荐
个人经验判断
量化模型分析
您在选择理财机构时，最看重哪些口碑因素？
历史业绩表现
风控能力
服务响应速度
费用透明度
品牌声誉
您向其他企业高管推荐您当前主要理财机构的可能性有多大？（0-10分）
您认为当前理财市场对企业高管群体的服务存在哪些主要痛点？
您对另类投资（如PE/VC、对冲基金）的参与程度如何？
哪些因素会促使您更换现有的理财服务机构？
收益不达预期
服务体验差
出现负面新闻
费用过高
其他
您是否关注理财机构的ESG（环境、社会、治理）投资理念？
请对您所接触过的理财顾问的沟通效率进行评分（1-5分）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在您看来，企业高管群体理财习惯中最显著的特征是什么？
风险偏好相对较高
注重长期稳健回报
偏好定制化服务
对流动性要求高
请分享一次您印象深刻的理财服务体验（正面或负面均可）
您通常通过哪些方式评估理财机构的综合实力？
查看监管评级
参考第三方排名
考察团队背景
分析历史业绩曲线
您希望未来理财服务在哪些方面进行创新？
AI智能投顾
区块链资产追踪
跨境投资便利化
税务优化方案
家族财富传承规划
对于理财机构的品牌口碑，您更相信哪种传播方式？
行业奖项背书
高管圈层口碑
媒体报道
社交媒体评价
您认为企业高管群体理财习惯与普通高净值人群相比，最大的差异是什么？
您是否愿意参与一项针对企业高管理财习惯的长期跟踪调研？