您的年龄区间
20-25岁
26-30岁
31-40岁
41-50岁
50岁以上
您的工作年限
1年及以内
2-5年
6-10年
11-20年
20年以上
您的每月可支配收入范围
3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上
您目前是否有理财规划
有长期系统的理财规划
只有短期理财规划
偶尔理财没有固定规划
从未进行过理财
您日常会选择的理财方式有哪些(可多选)
银行活期/定期存款
国债
货币基金
股票
基金定投
债券
黄金/贵金属
房地产
保险理财
数字货币/虚拟货币
其他
您每月投入理财的资金占收入的比例大概是
10%及以下
11%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上
您能接受的理财产品风险等级是
完全不能接受风险,只选保本产品
低风险,小幅波动可以接受
中等风险,能承受一定幅度的本金波动
较高风险,可以承受较大幅度的本金波动
高风险,能承受本金大幅亏损
您平均每天花在了解理财相关信息上的时间是
几乎不花时间
15分钟以内
15分钟-30分钟
30分钟-1小时
1小时以上
您获取理财知识和信息的主要渠道是
银行工作人员推荐
同事朋友分享
社交媒体/短视频平台
专业财经网站/书籍
理财顾问介绍
其他
请您对自己当前的理财收益水平打分(1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己当前的理财习惯合理性打分(1分非常不合理,5分非常合理)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为工作忙碌是否影响您打理个人资产
影响非常大,根本抽不出时间研究理财
有一定影响,只能偶尔关注
影响不大,可以抽出固定时间打理
完全不影响,时间足够安排理财
您在理财过程中遇到的主要困难有哪些(可多选)
工作太忙没有时间研究
缺乏专业理财知识,不会选择产品
可支配资金有限,没有多余资金理财
理财市场乱象多,不敢轻易投资
找不到适合自己风险承受力的产品
没有遇到靠谱的理财顾问
其他
您是否有配置商业保险的规划
已经配置了足额的商业保险
已经配置但还计划追加
还没有配置但有计划
完全没有配置也没有计划
您是否有储备养老资产的规划
已经有系统的养老储备计划并在执行
有想法但还没有开始行动
还没有考虑过这个问题
不需要提前储备养老资产
其他
您是否有负债(房贷/车贷/消费贷等)
无负债
有负债,负债金额在可承受范围内
有负债,负债压力较大
有负债,负债压力非常大
您向其他医护同行推荐现有理财方式/机构的可能性有多大?(0-10分)
您对优化自身理财习惯、提升理财收益有哪些诉求或建议