您的年龄区间
20岁及以下
21-25岁
26-30岁
31-40岁
41岁及以上
您从事客服工作的年限
1年及以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您的月均收入范围
3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12000元以上
您目前每月除去必要开支后，可用于理财的结余大概是
无结余
1000元及以下
1001-3000元
3001-5000元
5000元以上
您是否有主动理财的习惯
一直有，坚持每月打理
偶尔会做，没有固定规律
很少理财，基本都是存银行
从来没有理财，工资全部放在活期账户
您目前使用过哪些理财方式
银行活期/定期存款
货币基金
股票
基金（非货币类）
国债
银行理财
贵金属
互联网网贷产品
保险理财
房地产
其他
您平均每天花费在理财相关信息查看、操作上的时间是
基本不花时间
10分钟以内
10-30分钟
30分钟-1小时
1小时以上
您学习理财知识的主要渠道是
几乎不学习，跟着朋友买
社交平台（微信/小红书/抖音等）
银行理财经理介绍
专业理财课程/书籍
财经新闻网站或APP
公司内部相关培训
其他
您能接受的理财最大风险程度是
完全不能接受本金亏损，只买保本产品
可以接受不超过5%的小幅本金亏损
可以接受5%-15%的中等本金亏损
可以接受15%以上的大幅本金亏损，追求高收益
您对自己目前的整体理财收益情况打多少分（1分非常不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对自己当前理财习惯的合理性打多少分（1分非常不合理，10分非常合理）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否认为当前的理财习惯帮助您实现了资产增值目标
完全没有，资产反而缩水了
实现了不到一半的目标
实现了大部分目标
完全实现目标，甚至超出预期
没有设定过资产增值目标
过去一年您的理财投资整体收益情况是
亏损超过10%
亏损0-10%
基本持平（收益或亏损在0-2%之间）
收益2%-10%
收益10%-20%
收益超过20%
您觉得做理财最大的阻碍是什么
收入太低，没有多余资金理财
工作太忙，没有时间研究打理
完全不懂理财知识，不知道怎么操作
理财市场风险太高，不敢投资
找不到靠谱的理财渠道或顾问
没有清晰的理财目标，不知道怎么规划
其他
工作性质（需要轮班、工作时间长）是否对您养成规律理财习惯造成了影响
影响很大，根本抽不出时间
有一定影响，偶尔会错过操作时机
影响很小，基本不耽误
完全没有影响
您是否有明确的中长期理财目标（比如买房、攒子女教育金、攒退休金等）
有清晰明确的目标，并且按计划执行
有目标，但没有做具体规划
只有模糊的想法，没有明确目标
完全没有理财目标
您会不会定期（每季度/每半年）复盘调整自己的理财配置
会定期复盘调整
偶尔会调整，没有固定周期
从来不会，买完就放着不管了
您对当前市面上适合普通上班族的理财产品丰富度满意吗（1分非常不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对目前理财信息获取的便利性满意吗（1分非常不满意，10分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您未来是否愿意调整现有理财习惯，优化理财配置
非常愿意，打算近期就调整
愿意，但暂时还没有具体规划
无所谓，保持现状也可以
不愿意，不想改变现有习惯