您的年龄区间是
18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您的职业类型是
企业普通职员
企业中高层管理人员
机关/事业单位人员
个体经营者/自由职业者
学生
退休人员
其他
您的个人月均收入范围是
3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上
您的家庭年均总收入范围是
10万元及以下
10万-30万元
30万-50万元
50万-100万元
100万元以上
您目前已经配置了哪些财务相关的产品/服务（可多选）
活期存款
定期存款
国债
银行理财
公募基金
私募基金
股票
保险（重疾/医疗/人寿等）
房产投资
黄金/贵金属
信托产品
没有配置任何投资理财类产品
您是否清楚了解自己家庭的整体收支情况
完全不清楚
大概了解，没有记账习惯
比较清楚，偶尔记账
非常清楚，坚持定期记账
您当前面临的主要财务方面的压力来自哪些方面（可多选）
日常消费开支大，入不敷出
房贷/车贷还款压力
子女教育开支压力
父母赡养医疗开支压力
自身养老储备不足
投资收益不佳，财富增值慢
应对突发意外事件的备用金不足
没有明显财务压力
您对自己目前的财富增值效果打多少分？（0分表示非常不满意，10分表示非常满意）
您认为自己当前最核心的财务需求是哪几项（可多选）
保障日常流动资金，满足随时取用需求
财富稳健增值，跑赢通胀
应对疾病、意外等突发风险的保障
储备子女教育金
储备个人养老退休金
合理节税降费
财富传承安排
实现财务自由提早退休
没有明确核心需求
您能够接受的投资理财风险等级是
完全不能接受本金亏损，只选择无风险产品
可以接受小幅度波动，极低概率小额亏损
可以接受中等波动，能够承受一定幅度的本金亏损
可以接受高波动，能够承受较大幅度的本金亏损，追求高收益
您进行投资理财的主要目标周期是多长
1年以内（短期）
1-3年（中短期）
3-5年（中期）
5年以上（长期）
您是否有专业的财务顾问帮您规划财务方案
有固定的专属财务顾问
偶尔会咨询相关专业人士
没有，完全靠自己摸索
没有需求，不需要
如果需要专业财务服务，您希望获得哪些方面的帮助（可多选）
收支整理与预算规划
个性化资产配置方案设计
风险保障方案规划（保险配置）
子女教育金规划
养老规划
税务筹划
财富传承规划
负债管理（房贷/信用卡优化等）
您了解财务相关知识的主要渠道是
银行/金融机构从业者介绍
互联网财经平台内容（公众号/短视频等）
书籍/专业课程学习
亲戚朋友推荐分享
几乎不主动了解相关知识
您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 日常收支管理
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 风险保障规划
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 投资理财增值
分数 ★ ★ ★ ★ ★
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您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 子女教育金规划
分数 ★ ★ ★ ★ ★
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您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 个人养老规划
分数 ★ ★ ★ ★ ★
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您对以下不同财务规划方向的需求程度进行评分（1分完全不需要，5分非常需要）- 税务优化规划
分数 ★ ★ ★ ★ ★
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不愿意，认为没有价值
愿意支付小额费用体验服务
愿意根据服务效果支付对应费用
已经多次购买付费财务服务
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