您的年龄区间是
25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46岁及以上
您的家庭年可支配总收入为
20万以下
20-50万
50-100万
100万以上
您目前是否有日常固定的理财规划
有清晰明确的固定理财规划
有大致规划，但没有严格执行
偶尔会做理财安排
完全没有理财规划
您对自己当前中层管理者的理财习惯满意程度打分为多少？（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）
您对自身理财知识储备的自评分数（1-5分，分数越高储备越充足）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您日常主要使用的理财工具有哪些
银行存款/大额存单
股票
基金
债券
房产
保险理财
黄金/贵金属
虚拟货币
信托
您每月可投入理财的资金占月收入的比例大约是
10%及以下
11%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上
您能接受的最大投资回撤比例是
5%以内
5%-10%
11%-20%
20%以上
您更新调整自己理财方案的频率是
每月至少一次
每季度一次
半年一次
一年及以上调整一次
几乎从不调整
您获取理财相关资讯和知识的渠道有哪些
银行/券商等金融机构理财经理
财经类媒体/自媒体
线下理财讲座/培训课程
同行朋友推荐分享
专业理财书籍
您是否会为了理财专门学习相关专业知识
会，经常主动学习
偶尔会抽时间学习
几乎不会，只凭经验理财
完全不会，只相信理财顾问推荐
您做理财决策的主要依据是什么
自己学习研究后判断
专业金融从业者建议
身边同行朋友推荐
热门资讯跟风选择
您在理财过程中遇到的主要问题有哪些
工作太忙没有时间打理
缺乏专业知识难以判断
找不到匹配风险偏好的产品
市场波动大心理压力大
收益达不到预期
您是否接受过针对中层管理者的理财习惯定制咨询服务
接受过，认为效果很好
接受过，认为效果一般
没有接受过，但有兴趣尝试
没有接受过，也没有兴趣
您认为养成稳定良好的理财习惯对您的资产增值帮助大吗
请对专业定制化理财习惯养成方案的需求程度打分（1-5分，1分完全不需要，5分非常需要）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
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