您目前的投资经验有多久？
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您在进行理财决策时，最看重的因素是什么？
资金安全性
收益率高低
流动性便利性
品牌信誉度
专业顾问服务
您通常通过哪些渠道了解理财产品或投资信息？
银行客户经理
券商或基金公司APP
财经新闻媒体
朋友或家人推荐
社交媒体或论坛
线下理财讲座
您目前的投资组合中，占比最大的资产类别是？
银行存款或货币基金
债券或固收类产品
股票或股票型基金
保险或养老产品
房地产或实物资产
其他
请您对当前使用的理财服务平台的整体满意度打分（1-5分，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常进行理财投资的资金占家庭总资产的比例是多少？
10%以下
10%-30%
30%-50%
50%以上
在理财过程中，您最常遇到的困扰或不满有哪些？
产品收益未达预期
风险提示不够清晰
服务响应速度慢
操作流程复杂
费用收取不透明
缺乏个性化建议
您向亲友推荐您当前使用的理财服务或平台的可能性有多大？（0-10分）
您对理财产品的风险承受能力属于哪种类型？
保守型（只求保本）
稳健型（可接受小幅波动）
平衡型（追求稳健增值）
积极型（可接受较大波动）
激进型（追求高收益）
您认为目前理财服务在哪些方面最需要改进，以更好地满足您的理财习惯和需求？
您平均多久会调整一次自己的理财投资组合？
每月一次或更频繁
每季度一次
每半年一次
每年一次
很少调整
您在选择理财产品时，通常会参考哪些外部信息？
宏观经济走势分析
行业研究报告
历史业绩数据
专业评级机构评价
政策法规变化
您是否使用过智能投顾或数字化理财工具？
经常使用
偶尔使用
听说过但未使用
从未使用且不感兴趣
您对理财顾问的专业知识水平和沟通能力的满意度打分（1-5分）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您更倾向于哪种理财服务模式？
线下面对面咨询
线上自助操作
线上线下结合
电话或视频沟通
哪些因素会促使您更换当前的理财服务提供商？
更低的费率
更高的收益
更优质的服务体验
更丰富的产品选择
更便捷的操作平台
您未来一年内计划增加哪类理财产品的投资比例？
权益类基金
固收类产品
黄金或大宗商品
海外资产
保险产品
暂不增加
请描述一次您印象最深刻的理财服务体验（满意或不满意均可），以便我们更好地了解您的需求。
您是否关注过理财产品的费用结构（如管理费、托管费等）？
非常关注，会仔细比较
比较关注，会大致了解
一般，不太在意
完全不关注
您认为理财服务中，客户经理主动沟通的频率应该是怎样的？
每周一次
每月一次
每季度一次
仅在市场波动时
不需要主动联系
您希望通过哪些方式接收理财资讯或产品推荐？
短信通知
邮件推送
APP消息提醒
微信公众号
电话联系
线下活动邀请
您对提升华北地区投资人理财服务体验还有什么其他建议或期望？