您的年龄段是?
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您的投资经验有多久?
少于1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
在购买基金时,哪些因素对您的决策影响最大?
基金历史业绩
基金经理知名度
基金公司品牌
市场行情趋势
朋友或专家推荐
手续费率高低
风险等级匹配
您对基金销售平台(如银行、券商、互联网平台)的信息透明度满意度如何?(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常通过哪些渠道获取基金信息?
基金公司官网
第三方财经网站
社交媒体
线下理财顾问
银行客户经理
在西南地区,您认为哪些外部因素会影响您的购买决策?
区域经济政策
本地金融顾问服务
亲友投资氛围
地方性财经活动
气候或生活习惯
您向朋友推荐当前主要投资平台的可能性有多大?(0-10分)
您对基金产品风险揭示的清晰度满意度如何?(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为哪些售后服务会影响您对基金公司的满意度?
定期投资报告
客服响应速度
投资顾问一对一服务
市场波动时及时沟通
线上操作便捷性
请描述一次您因购买决策因素而满意的基金投资经历,具体是哪些因素让您满意?
您认为西南地区基金服务的本地化程度如何?
很好,非常贴合需求
较好,基本满足
一般,有待提升
较差,不够本地化
您对基金购买流程的便捷性满意度如何?(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在评估购买决策因素时,您通常参考哪些数据?
历史净值走势
行业对比报告
基金经理过往业绩
宏观经济数据
基金评级机构评分
您通常持有基金的时间周期是?
少于3个月
3-6个月
6个月-1年
1-3年
3年以上
您对基金收益与预期匹配度的满意度如何?(1-5分)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否关注基金公司的ESG(环境、社会、治理)投资理念?